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东方可转债债券A四季度回报率11.75%,股票方面减持消费、新能源类个股

来源:资本邦   2022-01-27 18:24:49

1月27日,资本邦了解到,东方基金管理股份有限公司披露旗下89只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。

根据同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据显示,东方基金管理股份有限公司成立于2004年6月11日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有75只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率最大的基金产品为东方可转债债券A,数值达11.75%,该基金的相对业绩基准为中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%,现任基金经理是徐奥千、杨贵宾。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:国内市场由于煤炭等价格下跌经济预期转弱,实质偏宽松货币环境下债券收益率反而有所下行,A股震荡小幅走强。可转债板块是2021年下半年来最大亮点,四季度走势仍较好,转债指数全年涨幅可观。

基金操作方面,报告期内该基金在股票方面适度均衡配置,不追热点,维持中等股票仓位,个股持仓适度分散,大幅减持了食品、饮料、医药和新能源类个股,增持了证券和先进制造、TMT板块。转债大幅增持了低价转债,少量配置了平衡型转债。 净值表现结果来看,四季度可转债基金净值表现较好,基本符合预期。市场适度冷却后,我们持有的低价转债资产其内在价值开始逐渐展现。

展望后市,2022年经济压力较大,即使有宽松宏观政策的推动,上半年的宏观经济仍然存在一定的下行压力,需要保持谨慎。市场震荡格局下,更加需要谦逊平和,谨小慎微地去寻找市场机会,力争在新的一年里跟上并超越可转债整体表现,为持有人继续创造更好的收益。

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