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四季度基金持仓债券规模增万亿!3张图一览具体动向

来源:Wind资讯   2022-01-26 09:23:58

目前基金四季度报披露已经完毕,除了大家都关注的持股外,基金持有的债券规模也较大,并稳步在增长。对于投资者来说,尤其是在股市不佳大环境下,跟踪基金在债市中的配置也很有参考意义,分散投资更稳健。

//基金持债规模大//

截止2021年末,Wind数据显示,基金在债券中配置资产达12.86万亿元,规模庞大。而在三季度时,基金持债还是在11.73万亿,可见其去年四季度增加规模超过1万亿。随着越来越多新基金的发行,更多资金会配置一定规模的债券,达到分散投资的作用。

从全年来看,基金在债券中持仓变化较大,其中一季度持债规模为10.32万亿,随后二季度末增加到10.87万亿,随后三季度、四季度继续大幅增加,使得整体规模纷纷突破11万亿,基金持债规模持续创新高。

从环比来看,2021年一季度较2020年末大幅增长8.52%,随后二、三季度环比增长有所减小,而四季度再度大幅增长9.63%,创全年季度环比增幅新高。

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//基金青睐的债券品种//

2021年末持仓中,基金最青睐的是金融债和同业存单,两大品种基金持仓分别达5.01万亿和3.32万亿,占比均超过25%。此外中票、企债和企业短融券也是基金持仓的大头,持有都在1万亿或以上。而其余国债、可转债、资产支持证券等基金持有的规模则较小,仅有一至四千亿。

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//增持仍是主旋律//

2021年债市表现较好,基金在债券中也是一路增持。而最新四季度,具体增持品种上,基金大幅增持金融债,合计增持4341.56亿,但增幅只有9.49%,较不少品种10%以上的增幅要小不少。紧随其后基金增持同业存单、中票和企业短融劵规模都超过1000亿。

而四季度增幅上,基金对国债、其他和可转债增持幅度较大,均超过19%,此外对企业短期劵、中票增持幅度也较大,均在10%以上,而资产支持证券增持最小仅有0.95%,可见基金对各类债券的配置差异巨大。

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整体看,规模庞大的基金,资产配置具有多样化,债券是基金配置不可或缺的一部分,可持续关注。

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