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年内仅1只产品正收益！这位新晋百亿俱乐部成员如何渡难关？

来源：投资时报 2022-03-18 16:22:10

今年以来，恒越基金现有12只基金中仅1只短债产品获得正收益，权益类基金全线下跌

春寒料峭，资本市场亦遭遇“寒流”。

在多重因素叠加影响下，今年以来资本市场剧烈调整，多米诺效应波及公募行业。3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，提出保持资本市场平稳运行，给投资者吃下“定心丸”。连续下跌的A股最终强劲反弹，回暖趋势延续到3月17日，此前很是受伤的公募基金亦得到了“喘息”的机会。

直至当前，多数基金年内收益率依然为负。根据Wind数据，按今年以来（截至3月16日，下同）基金净值跌幅由高至低排名，标点财经研究院联合《投资时报》推出《基金跌幅榜》。结果显示，恒越品质生活、恒越优势精选以-27.03%、-25.84%的收益率跻身前列。

其中，恒越品质生活成立于2021年8月，截至2021年12月31日资产规模为2.92亿元。据相关资料，该基金主要投资于品质生活主题相关的上市公司，挖掘中国居民消费升级和生活服务业升级中带来的投资机会。然而，恒越品质生活并没有给持有者带来美好的投资体验，成立以来表现欠佳，至今净值已经跌去39.23%。恒越品质生活近六个月的收益率为-39.47%，而同期沪深300指数的收益率为-13.55%。

恒越优势精选则成立于2021年3月30日，截至2021年12月31日资产规模为6.77亿元。运行将近一年的时间里，恒越优势精选净值下跌3.27%，累计收益率呈现倒抛物线走势。近半年来，该基金的净值跌去38.72%，表现大幅跑输沪深300指数。

以上两只产品的基金经理均为叶佳。据公开资料，叶佳在其他公募或券商任职期间，主要研究的方向为固收类产品，曾任银华基金固定收益部研究员，申万宏源(行情000166,诊股)证券、东亚前海证券的债券产品投资主办等。她于2020年7月入职恒越基金，现任投资总监助理、固定收益部总监。

标点财经研究员注意到，叶佳参与管理的基金共5只，包括2只权益类产品和3只债券型产品。其中4只年内收益率为负，除前述提及的两只产品外，恒越乐享添利A/C、恒越嘉鑫A/C今年以来收益率为-2.35%/-2.45%、-2.15%/-2.19%。

公开资料显示，恒越基金于2017年9月成立，发展至2020年末管理规模为10.55亿元。2021年，恒越基金进入扩张的快车道，新成立9只产品，年底管理规模激增至146.98亿元，首次跻身百亿公募名单中。

据Wind数据统计，今年以来，恒越基金现有12只基金中仅1只获得正收益——恒越短债A/C收益率为0.57%/0.53%。权益类产品整体表现不佳，均录得负收益。权益产品中，净值跌幅最小的为恒越蓝筹精选，今年以来收益率为-14.94%；其余权益类基金年内净值跌幅均超过16%，如恒越核心精选A/C收益率为-18.2%/-18.24%，同类排名在后40%。

恒越品质生活业绩表现

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