帝欧家居15亿元可转换公司债券将于11月26日起挂牌交易
来源：观点地产网 2021-11-24 20:23:07
11月24日，帝欧家居股份有限公司发布公开发行可转换公司债券上市公告书。
据观点地产新媒体了解，帝欧家居本次可转换公司债券发行量及上市量为15亿元，面值100元，按面值平价发行，总数量1500万张。本次发行配售比例为：原股东优先配售7,481,738张，占本次发行总量的49.88%；网上社会公众投资者实际认购7,418,626张，占本次发行总量的49.46%；保荐机构（主承销商）包销99,636张，占本次发行总量的0.66%。
本次发行的可转债将于深交所上市，上市时间为11月26日，可转债的期限为自发行之日起6年，即自2021年10月25日至2027年10月24日。票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.50%，到期赎回价为115元（含最后一期利息）。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
根据东方金诚出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为AA-，本次可转债信用评级为AA-。公告指出，本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额为15亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于项目投资。
相关文章
猜你喜欢
今日头条
图文推荐
精彩文章
随机推荐