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云南限电致相关铝企减产+库存偏低 铝价上涨获得强支撑

来源:财联社   2021-08-13 14:23:31

财联社(成都,记者 熊嘉楠)讯,自5月以来,云南由于汛期推迟、煤炭价格上涨叠加西电东送,对省内电解铝企业实施错峰用电(相关企业影响见财联社此前报道《云南汛期推迟致电力供应紧张 相关上市公司回应:影响很小》)。随着丰水期来临,限电政策仍在持续,7月多家铝企再次收到限电的通知。

记者了解到,云南自身用电需求上半年同比大增20%,全年一般的电力要保证省外尤其是广东的用电需求。1-6月广东省全社会用电量3643亿千瓦时,用电总量居全国第一。由于要保证广东省的用电需求,云南限制了高耗能企业的用电来保障供应。

云南华能水电(600025.SH)相关人士告诉财联社记者:“六七月份虽然是汛期但(来水)情况不太好,较往年平均水平偏‘枯?20%左右。火电方面煤炭价格也一直在涨,公司发电压力比较大,这种情况全年应该也不会有所改善。”

上海钢联铝事业部分析师告诉财联社记者:“目前西南地区用电依然紧张,南方电网负荷压力短期难以缓解,枯水期即将来临,缺电的情况存在持续到明年的风险。云南电解铝企业目前均响应限电要求进行降负荷的工作,综合预测限电影响云南电解铝产能百万吨左右。”

相关数据显示,云南电解铝产能约800余万吨,位居全国第一。其中,云南电解铝龙头云铝股份(000807.SZ)2020年末运行电解铝产能278万吨,市占率约8%。公司5月曾向记者表示,限电政策对公司造成了些微影响,正在等待汛期来临以缓解。可目前汛期来临限电政策仍在持续,对此公司相关人士仅回复,将根据国家电网能源安排进行生产,具体请关注公司半年报。

神火股份(000933.SZ)相关人士告诉财联社记者:“我们的(电解铝)产能关的还比较少一点,云铝的产能关得可能更多,对电解铝的供应肯定产生更大的影响;其次,云南神火产能有限,公司持股仅43.4%,可新疆神火为公司全资,还有80万吨产能。”

资料显示,截至2020末神火股份拥有电解铝产能170万吨/年,其中云南神火90万吨/年,新疆神火80万吨/年。公司2021年计划生产电解铝160.5万吨。可受限电政策持续影响,公司年初制定的经营计划也无法完成,目前云南神火产能利用率仅61.11%。

市场价方面,自5月10日限电政策发布以来,电解铝在经历短期下滑后,一路震荡上行,截至8月12日价格约20200元/吨。库存方面,截至8月6日,上期所铝库存249564吨,月环比下降7%,处于近六年同期较低水平。

来源:钢联数据

上述分析师表示,云南电解铝企业均以使用网电为主,在全省电力告急的背景下,企业选择牺牲自身利益保障居民用电,积极响应政策,严格按照要求减停产。限电导致电解铝行业出现减产,同时新产能投产受限,产量下降将导致行业全年短缺加剧,对铝价形成支撑。

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