Sabina Gold＆Silver Corp.宣布获得3500万加元的交易融资

来源： 2021-03-10 16:31:26

萨宾纳黄金和白银公司(SBB.T / SGSVF.OTCQX)，简称“萨宾娜”或“公司””)今天宣布，它已与由BMO Capital Markets和RBC Capital Markets牵头的承销商集团达成协议，根据该协议，承销商已同意以购买交易的方式购买18,000,000股普通股(“普通股”)价格为每股普通股1.95加元，募集资金总额约为3500万加元(“要约”)。本公司已授予包销商一项选择权，可在发行完成后的30天内按发行价行使选择权，以购买最多15%的已发行普通股以弥补超额配售(如果有)。此次发行预计将于2021年3月16日左右结束，并且有待Sabina获得所有必要的监管批准。

本公司已就招金国际矿业有限公司(「招金」)于2017年12月19日根据其与本公司订立的股东协议行使招股的参与权(“招金参与权”)提供了融资通知。修改。根据招金参与权，招金拥有48小时的权利，可以选择通过发行定向增发价购买该数量的普通股，以维持其在Sabina普通股中9.9%的股份或认购该数量的普通股。普通股，相当于本次发行及招金未参与的先前私募的33%的普通股的33%。

出售普通股的所得款项净额将用于采购工程和土木工程设备，以维持2021年3月3日提交的最新可行性研究报告中规定的项目进度，并用于营运资金和一般公司用途。

普通股将根据本公司2020年5月15日的基础招股说明书进行发行。本发行的条款将在招股说明书增补中进行描述，增补文件将提交给加拿大除魁北克省和加拿大以外的每个省和地区的证券监管机构。普通股也可以通过在美国非公开发行的方式发行。

所提供的普通股尚未根据经修订的1933年《美国证券法》进行注册，并且在未进行注册或没有获得注册规定适用豁免的情况下，不得在美国发行或出售。本新闻稿不构成要约收购或要约收购的要约，也不构成在任何司法管辖区以此类要约，要约或出售为非法的普通股出售。

关于Sabina黄金和白银

Sabina黄金和白银公司资金雄厚，是一家新兴的贵金属公司，在加拿大努纳武特拥有地区规模，先进的高品位黄金资产。

萨宾娜(Sabina)最近对其100%拥有的Back River黄金项目提交了更新的可行性研究(“ UFS”)，该项目提出的项目将每年生产约223,000盎司黄金(头五年的平均年产量为287,000盎司，峰值为第三年(312,000盎司)，持续15年，回收期2.3年，税后内部收益率(IRR)为约28%，净现值(NPV)为C $ 1.1B。参见2021年3月3日的“国家仪器(NI)43-101技术报告– 2021年加拿大努纳武特后河黄金区鹅项目的最新可行性研究”。

该项目于2020年6月25日获得了最终的主要授权，目前已收到所有施工和运营的主要许可和授权。

除了Back River，Sabina还拥有Glencore Hackett River项目的大量白银使用费。哈克特河(Hackett River)的白银产量中的白银使用费占最初生产的1.9亿盎司的22.5%，占此后生产的所有白银的12.5%。

Sabina Gold＆Silver Corp.宣布获得3500万加元的交易融资

萨宾纳黄金和白银公司(SBB T SGSVF OTCQX)，简称萨宾娜或公司)今天宣布，它已与由BMO Capital Markets和RBC Capital Markets牵头的