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上市银行2021业绩起底:六大行净赚1.27万亿,5银行归母净利下降

来源:投资时报   2022-05-06 17:28:44

在国内外环境更趋复杂严峻的形势下,2021年,中国银行(行情601988,诊股)业迈出了高质量发展的步伐。

一方面,中国银行业适应新阶段、应对新变化,在多项监管政策支持下,进一步提升服务实体经济质效,加大力度支持制造业、绿色金融、普惠小微、乡村振兴等重点领域;持续完善公司治理机制,夯实金融科技发展基础,推进各项改革创新工作;着力防范化解金融风险,加大不良资产处置力度。

另一方面,监管机构“严监管、重处罚”态势不减,市场乱象存量问题持续减少,商业银行继续回归本源。

在此背景下,2021年中国银行业总体保持了平稳运行的良好态势,资产规模稳步扩张,盈利水平得到改善,资产质量逐步向好,风险抵补能力增强。中国银保监会披露的数据显示,商业银行2021年累计净利润为21841亿元,同比增长12.63%;不良贷款率由2020年四季度末的1.84%逐步降至2021年四季度末的1.73%,同期拨备覆盖率由184.47%提高至196.91%。

不过,不同银行之间,差距亦较为明显。值2021年年报披露完毕之际,根据Wind数据,标点财经研究院联合《投资时报》对A股和H股共59家上市银行2021年的经营情况进行了梳理分析,并按归母净利润这一指标由高至低进行排名,推出《上市银行利润榜》。

研究结果显示,59家上市银行2021年总资产、营业收入规模整体分别增长7.93%、7.75%,归母净利润整体增长12.31%。其中城商行的整体表现尤为突出,资产、营收、归母净利润总额均实现两位数增长。资产质量方面,59家上市银行2021年末不良贷款余额整体同比小幅增长1.88%,其中44家银行的不良贷款率较2020年末有所下降。

从归母净利润这一指标来看,59家上市银行全部实现盈利,工商银行(行情601398,诊股)(601398.SH)、建设银行(行情601939,诊股)(601939.SH)、农业银行(行情601288,诊股)(601288.SH)、中国银行(601988.SH)、招商银行(行情600036,诊股)(600036.SH)均超过千亿元。与2020年相比,只有广州农商银行(1551.HK)等5家银行的归母净利润出现下降,其余54家银行均实现不同程度的增长。

需要说明的是,对于在A股、H股两地上市的银行,统计时以A股披露的数据为准。

资产、营收整体稳步提升

从2021年业绩报告披露的数据来看,去年末59家上市银行总资产合计238.22万亿元,同比增长7.93%。

其中,六大国有行资产合计145.47万亿元,同比增长7.65%。工商银行、建设银行资产规模均超过30万亿元,农业银行、中国银行资产规模也在25万亿元以上,邮储银行(行情601658,诊股)(601658.SH)、交通银行(行情601328,诊股)(601328.SH)则分别为12.59万亿元、11.67万亿元。在六大国有行中,邮储银行资产增幅最大,达到10.87%;增幅最小的是工商银行,为5.48%。

10家上市股份制银行资产规模整体同比增长7.24%。其中,渤海银行(9668.HK)、浙商银行(行情601916,诊股)(601916.SH)、招商银行和平安银行(行情000001,诊股)(000001.SZ)增幅均达两位数,分别增长13.58%、11.64%、10.62%、10.13%。相比之下,民生银行(行情600016,诊股)(600016.SH)资产增幅较为逊色,仅微增0.04%,几乎与2020年末持平。

上市城商行、上市农商行的资产规模整体增幅较为接近,分别增长10.49%、10.36%。具体来看,30家上市城商行中,宁波银行(行情002142,诊股)(002142.SZ)、齐鲁银行(行情601665,诊股)(601665.SH)的资产规模增幅相当突出,分别为23.90%、20.32%,此外杭州银行(行情600926,诊股)(600926.SH)、苏州银行(行情002966,诊股)(002966.SZ)、南京银行(行情601009,诊股)(601009.SH)等17家银行的增幅也超过10%;而盛京银行(2066.HK)的资产规模略有萎缩。13家上市农商行中,常熟银行(行情601128,诊股)(601128.SH)、九台农商银行(6122.HK)等7家银行的资产增幅在10%以上,而紫金银行(行情601860,诊股)(601860.SH)则出现幅度为5.05%的下降。

随着资产规模扩张,2021年银行的营业收入也呈现出稳步增长之势。59家上市银行共实现营收6.05万亿元,同比增长7.75%,与资产规模的整体增幅相当。其中,城商行整体增长最快,增幅为10.79%;其次是农商行,整体增长9.31%;国有行营业收入增幅为8.43%,股份制银行增幅相对较小,为5.01%。

在59家上市银行中,有13家银行2021年营业收入超过1500亿元,包括六大国有行以及招商银行、兴业银行(行情601166,诊股)(601166.SH)、中信银行(行情601998,诊股)(601998.SH)、浦发银行(行情600000,诊股)(600000.SH)、平安银行、民生银行以及光大银行(行情601818,诊股)(601818.SH)。其中,工商银行营业收入已超过9000亿元,遥遥领先。

从增幅上来看,有23家上市银行2021年营业收入同比增10%以上,包括1家国有行、3家股份制银行、13家城商行和6家农商行,其中锦州银行(0416.HK)增幅最大,同比增长35%。但同时也有9家银行的收入出现下滑,集中在股份制银行和城商行,包括贵阳银行(行情601997,诊股)(601997.SH)、厦门银行(行情601187,诊股)(601187.SH)等。

54家银行实现盈利增长

2021年,银行业盈利得到修复,利润水平改善。59家上市银行共实现归母净利润1.97万亿元,同比增幅达到12.31%,高于资产及营收增幅。

59家银行2021年无一亏损,其中5家银行的归母净利润超过千亿元,六大国有行归母净利润合计达到1.27万亿元。

毫无悬念,居首的依然是工商银行。该行2021年归母净利润为3483.38亿元,相当于每天为公司股东净赚9.54亿元,每小时净赚3976万元。至此,工商银行的归母净利润已连续三年超过3000亿元。

建设银行的归母净利润也在2021年突破3000亿元关口,以3025.13亿元紧随工商银行之后,相当于每小时净赚3453万元。

农业银行、中国银行的归母净利润在2000亿元级别,以2411.83亿元、2165.59亿元分列第三、第四位。值得一提的是,这是中国银行归母净利润首次迈上2000亿元。

招商银行的盈利水平也实现了突破,归母净利润终于进入千亿元级别,以1199.22亿元在上市银行中排名第五,居股份制银行之首。尽管该行的资产规模不及邮储银行及交通银行,但归母净利润规模却超越两家国有行,盈利能力不俗。

此外,还有5家上市银行2021年归母净利润在500亿元以上,由高至低依次为交通银行、兴业银行、邮储银行、中信银行、浦发银行,分列利润榜第六至十位。

归母净利润在100亿元—500亿元之间的上市银行有11家,包括光大银行、平安银行、民生银行、华夏银行(行情600015,诊股)(600015.SH)、北京银行(行情601169,诊股)(601169.SH)等。

在榜单的另一端,有4家上市银行2021年归母净利润不足10亿元,由低至高依次为哈尔滨银行(6138.HK)、盛京银行、甘肃银行(2139.HK)以及泸州银行(1983.HK),从类型上看均为城商行。这4家银行的盈利变动趋势呈现出明显分化,其中哈尔滨银行、盛京银行的归母净利润出现较大幅度下降,而甘肃银行、泸州银行的归母净利润则有不同程度增长。

实际上,在银行业盈利状况整体向好的2021年,依然有5家上市银行的归母净利润出现下滑。除上述提及的盛京银行、哈尔滨银行外,还包括广州农商银行、天津银行(1578.HK)和浦发银行。

其中,广州农商银行的归母净利润由2020年的50.81亿元降至2021年的31.75亿元,下降逾1/3。该行在2021年年报中表示,净利润下降,主要是受外部复杂环境和疫情冲击影响,计提较大额度资产减值损失以增强抵御风险能力所致。

其余54家上市银行的归母净利润均呈增长态势,占比达到91.53%。其中,锦州银行的归母净利润在2020年实现扭亏的基础上,2021年进一步增长,增幅高达214.55%。江苏银行(行情600919,诊股)(600919.SH)、张家港行(行情002839,诊股)(002839.SZ)增幅也在30%以上,分别为30.72%、30.30%。此外,成都银行(行情601838,诊股)(601838.SH)、宁波银行、青岛银行(行情002948,诊股)(002948.SZ)等15家银行的归母净利润增幅在20%—30%之间;徽商银行(3698.HK)、长沙银行(行情601577,诊股)(601577.SH)、威海银行(9677.HK)等18家银行增幅在10%—20%之间,六大国有行的归母净利润增幅均落在这一区间。

综合来看,59家上市银行中,国有行、股份制银行和城商行的归母净利润整体增幅均在10%以上,依次为11.78%、13.47%和13.95%。相较而言,农商行的归母净利润整体增幅稍低,为8.35%。

18家银行不良双降

除了经营业绩的增长外,银行业的资产质量亦经受住了考验,并趋于改善。从上市银行来看,2021年末不良贷款余额合计1.88万亿元,同比小幅增长1.88%,其中18家银行不良贷款余额呈下降趋势。不良贷款率下行的上市银行更是多达44家。

具体来看,59家上市银行2021年末不良贷款率平均值为1.44%。其中,宁波银行、常熟银行、邮储银行、东莞农商银行(9889.HK)等12家银行的不良贷款率低于1%。最低的是宁波银行,只有0.77%。其次是常熟银行,不良贷款率只有0.81%。

但与此同时,2021年末还有6家银行的不良贷款率高于2%,包括盛京银行、哈尔滨银行、锦州银行、天津银行、中原银行(1216.HK)和甘肃银行。

标点财经研究员注意到,与2020年末相比,江阴银行(行情002807,诊股)(002807.SZ)、苏农银行(行情603323,诊股)(603323.SH)、甘肃银行、北京银行、浦发银行、交通银行、工商银行等18家上市银行不良“双降”,包括2家国有行、5家股份制银行、7家城商行和4家农商行。

其中,下降最为显著的是江阴银行。2021年末,该行不良贷款余额为12.05亿元,较2020年末下降16.10%;不良贷款率为1.32%,较2020年末下降0.47个百分点。值得一提的是,截至今年3月末,该行不良贷款余额已降至9.54亿元,不良贷款率进一步压降至0.99%。

泸州银行的不良贷款率亦下降明显。2021年末该行不良贷款率为1.42%,较2020年末的1.83%下降0.41个百分点。同时,该行的不良贷款额由10.88亿元降至10.59亿元。

2021年末不良“双升”的上市银行则有11家,包括青农银行(002958.SZ)、上海银行(行情601229,诊股)(601229.SH)、重庆银行(行情601963,诊股)(601963.SH)等。

上市银行2021业绩起底:六大行净赚1.27万亿,5银行归母净利下降

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