鲁商集团拟发行1.2亿美元高级增信债券 息票率3.50%
来源：观点地产网 2021-12-21 16:24:23
12月20日，山东省商业集团有限公司发行Reg S、以美元计价的、固定利率、有担保的高级增信债券。
据观点地产新媒体了解，发行规则为Reg S，类型为固定利率、有担保的高级增信债券，规模为1.2亿美元，初始指导价3.5%区域，息票率3.50%，收益率3.50%，交割日为2021年12月23日(T+3)，到期日为2024年11月16日，控制权变更回售100%。
资金用途是为若干离岸债务再融资、发展零售业务和发展离岸业务，发行人为富源国际有限公司，担保人为山东省商业集团有限公司，备用信用证提供人为天津银行股份有限公司，预期发行评级为无评级；联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为中泰国际、申万宏源(香港)和天风国际(B&D)，联席账簿管理人和联席牵头经办人为浙商银行香港分行、工银国际、中达证券。
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