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资本圈 | 花样年、佳兆业赎回到期美元票据 万科、金科回售债券

来源:观点地产网   2021-07-06 10:22:13

花样年以现金回购2021年到期7.375%未赎回优先票据

7月5日,花样年控股集团有限公司发布公告称,以现金购买其于2021年到期的7.375%未赎回优先票据。

根据公告,该公司于注销根据要约购回2021年票据后,2021年票据仍未赎回的本金总额将为212,156,000美元。

另据观点地产新媒体此前报道,花样年近期多次回购票据。

佳兆业全部赎回2021年6月30日到期7.875%优先票据

7月5日,佳兆业集团控股有限公司发布公告,已悉数赎回7.875%二零二一年到期优先票据。

票据在新加坡证券交易所有限公司上市,于2021年6月30日,该票据已到期。佳兆业已按照票据的条款及条件悉数赎回票据。

金科股份回售8.84亿“19金科03”债券 不进行转售

7月5日,金科地产集团股份有限公司发布关于“19金科03”回售结果公告。

根据《金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》的约定,“19金科03”的债券持有人在回售登记期内(2021年6月9日至2021年6月16日)选择将其所持有的“19金科03”全部或部分回售给金科地产,回售价格为100元/张(不含利息),回售资金发放日为2021年7月8日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“19金科03”本次回售数量8,838,461张,回售金额883,846,100元。

万科“18万科01”悉数回售6.74亿 不进行转售

万科企业股份有限公司分别于2021年6月26日、6月29日、6月30日在深圳证券交易所网站公告了三次提示性公告。投资者可在回售登记期内选择将持有的“18万科01”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息),“18万科01”回售申报日为2021年6月28日、6月29日、6月30日、7月1日、7月2日。

目前“18万科01”的回售数量为6,736,198张,回售金额为673,619,800元(不包含利息),本次有效回售后剩余未回售数量为0张。2021年8月9日为回售资金到账日,万科将对有效申报回售的“18万科01”债券持有人支付本金及当期利息。

根据相关规定,万科可选择是否对回售债券进行转售。该公司决定不对“18万科01”回售债券进行转售。

奥园集团完成发行18.2亿元公司债券 票面利率6.80%

7月5日,奥园集团有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告。

根据公告,奥园集团于7月2日完成发行18.2亿元公司债券,最终票面利率为6.80%。

本期债券期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;发行价格为每张人民币100元,全部采用网下面向专业投资者中的机构投资者簿记建档的方式发行。

大公国际将深圳钜盛华评级展望调整为“列入信用观察名单”

7月2日,深圳市钜盛华股份有限公司发布关于信用评级发生调整的公告。

据观点地产新媒体了解,钜盛华于2021年6月30日收到大公国际资信评估有限公司对公司及相关债券的跟踪评级报告,公司主体长期信用等级及相关债项信用等级维持“AA+”,将公司主体的评级展望由“稳定”调整为“列入信用观察名单”。

钜盛华表示,关于评级调整的原因,可能是:公司股权被质押比例高,子公司前海人寿保险股份有限公司风险管理能力有待提升,且仍面临一定资本补充压力;公司其他应收款中应收关联方款项规模及占比仍处于较高水平,对资金形成占用,且货币资金大幅下降,受限资产规模仍较大,对资产流动性产生一定影响,相关资产质量需持续关注;以公允价值计量的投资类资产规模较大,易受资本市场及房地产市场价值波动影响;关联担保规模仍较高,存在一定或有负债风险;此外,公司本部债务压力仍较大,盈利能力亟待增强。

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