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9月基金如何选?61只基金3年收益率涨逾300%

来源:证基风云   2021-09-13 18:24:48

截至9月10日,近三年,有1614只基金(A/C份额分开计算)收益翻倍,61只基金三年收益率涨逾300%。

从最大回撤来看,共有101只(剔除C类份额)三年翻倍基金最大回撤在15%以下。

今年以来,A股市场跌宕起伏,基金业绩分化明显。

步入9月,该如何挑选基金?

记者采访了解到,选基金首先当然是收益要给力,此外回撤也要控制得好,大起大落过山车式的涨幅则需要很强大的心理承受能力。

61只基金3年收益率涨逾300%

首先,让我们来看下近三年基金收益情况。

截至9月10日,近三年,有1614只基金(A/C份额分开计算)收益翻倍,61只基金三年收益率涨逾300%。其中,国投进宝近三年收益达到509.97%,成为了近三年主动权益类“冠军基”。

国投进宝最新规模4.1亿元,现任基金经理为施成,近三年的最大回撤为26.66%。

王鹏管理的泰达转型机遇A近三年收益446.82%,位居业绩榜第二位。此外,华夏新能源革新股票A、农银新能源主题、信诚新兴产业混合A、汇丰晋信智造先锋A四只基金近三年收益均涨了超400%。

9月基金如何选?

数据来源:同花顺(行情300033,诊股)iFinD

记者统计发现,排名靠前的基金规模多数是小规模基金。比如排名第一的国投进宝规模只有4.1亿元,泰达转型机遇规模15.54亿元,信诚新兴产业混合规模为15.18亿元。

三年业绩前十名基金中,只有华夏新能源革新股票和农银新能源主题两只基金的规模超过150亿元,分别为224.1亿元、199亿元。

从今年的基金中报来看,近三年收益率排名前列的基金产品,大多重仓配置了新能源、光伏等板块。

2021年基金中报显示,国投进宝前十大重仓股为宁德时代(行情300750,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、晶方科技(行情603005,诊股)、联泓新科(行情003022,诊股)、永新材料、华友钴业(行情603799,诊股)、融捷股份(行情002192,诊股)和科达(行情002816,诊股)制造。

泰达转型机遇A和华夏新能源革新股票A均重仓持有宁德时代、璞泰来(行情603659,诊股)、华友钴业。

百余只翻倍基最大回撤低于15%

考查一只基金,还需要看它的抗跌能力,特别是在市场震荡格局中,基金最大回撤率就尤为重要。

从最大回撤来看,共有101只(剔除C类份额)三年翻倍基金最大回撤在15%以下。

在近三年收益超过300%的基金中,共有3只基金最大回撤控制在15%以内。其中,华安文体健康混合A近三年收益335.3%,最大回撤为13%,华安安信消费服务混合和大成国企改革最大回撤分别为13.06%、 14%。

近三年收益超过200%的基金中,华夏行业景气混合收益达297.31%,最大回撤11.94%。国泰江源优势精选灵活配置混合A、华安国企改革主题灵活配置混合、华安安顺灵活配置、安信灵活配置等多只基金最大回撤均控制在15%以下。

但是,还有56只翻倍基(剔除C类份额)近三年最大回撤超过了30%。

其中,蔡嵩松管理的诺安和鑫灵活配置混合近3年收益101.25%,最新规模70.88亿元,最大回撤率37.33%,也是翻倍基中最大回撤率最高的主动权益类基金。

蔡嵩松掌管的另一只代表基金诺安成长混合近三年收益达到178.68%,最大回撤达到了34%。

金鹰多元策略混合和泰达宏利成长混合近三年收益分别达到205.94%、199.7%,但是两只基金最大回撤均达到35%。

顶流基金经理刘彦春管理的景顺长城内需增长混合、景顺长城新兴成长混合等4只基金最大回撤均超过了30%。

明星基金经理萧楠管理的易方达消费行业股票基金规模320.76亿元,近三年收益达到123.34%,最大回撤率为30.87%。

看好新能源、高端制造

那么,下半年基金经理看好哪些投资方向?

“总体来看,目前市场已经进入基本面上升和盈利增长的阶段,而盈利增长的持续性强于市场预期。设备制造业仍具有很强的预期差,看好龙头公司后续有良好的业绩表现。新能源方面,仍然对于电动车保持乐观。同时动力电池以及行业内的平台型公司,长期具备较强的阿尔法,会持续配置。” 国投进宝基金经理施成在今年二季报中指出,对于光伏行业,预期2022年硅料供给瓶颈消除后,光伏的增长将会提速,新的紧缺环节和其最上游的偏资源类产品,可能会出现阶段性的超额盈利。而随着全行业的供给瓶颈消失,光伏行业将迎来大放量,受益于放量的组件和逆变器环节,也是我们关注的重点。此外,储能行业也即将迎来爆发。

“三季报是非常关键的报表季,决定了下半年的结构性行情。三季度是第一个消除了低基数效应的报表季,只有需求端有高增长的行业才能继续报表端的高增长,所以新能源车大概率在行业比较上优势明显。同时考虑四季度开始芯片瓶颈和中游材料产能瓶颈逐渐消除,潜在新能源车消费需求会真正释放,板块大概率在数据和业绩的双重催化下迎来戴维斯双击行情。把眼光再放长,中游要求的是低成本大规模制造能力,这正是国内制造业核心优势。” 泰达转型机遇基金经理王鹏在二季度报中表示。

农银新能源主题基金经理赵诣在二季报中表指出,展望下半年,随着市场在二季度出现明显上涨,同时高景气行业里的公司股价表现更为明显,后续更多的会选择性价比匹配,具有核心竞争力的好公司。在高端制造业里,目前新能源汽车、军工、半导体,仍然处于供不应求的情况,这也是很长一段时间值得我们重点关注的方向。更加关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。

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