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刚刚,800亿大白马突然涨停!多个热门赛道逆市大涨

来源:中国基金报   2022-10-19 12:22:02

19日早盘,A股盘面上主要有三大机会。

第一,据中国能源报10月18日消息,由于电池供不应求,已有储能企业被迫暂停接单。多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已排期到明年;且“即使有货,数量也非常有限,出现‘价高者得’的情况”。

受此消息影响,19日早盘,储能板块继续火爆,动力电池板块也全面爆发。

第二,油运板块领涨,800亿油运龙头中远海能(行情600026,诊股)涨停。消息面上,集装箱海运价自今年第三季度经历了“过山车”式回落,而波罗的海原油游轮指数今年以来已经上涨97.71%。有机构预期,未来油运板块供需缺口或将达到历史极值。

第三,资金再度回流信创板块。京北方(行情002987,诊股)直线拉升封板,国脉科技(行情002093,诊股)、英飞拓(行情002528,诊股)、恒久科技(行情002808,诊股)、荣联科技(行情002642,诊股)等此前涨停,信安世纪(行情688201,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、金山办公(行情688111,诊股)、长亮科技(行情300348,诊股)等继续冲高。

值得注意的是,国脉科技早盘一度打开涨停,开盘1分钟成交额迅速突破10亿元。随后又快速封板。截至目前,已经8连板。

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供不应求!万亿赛道火了

19日早盘,受部分储能企业暂停接单的消息影响,储能板块持续火热,保力新(行情300116,诊股)盘中冲击涨停,鹏辉能源(行情300438,诊股)一度大涨超10%,盛弘股份(行情300693,诊股)、圣阳股份(行情002580,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)携手爆发。

不过临近午盘,涨幅有所收窄。

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而引发储能企业暂停接单的新能源电池板块更是全面爆发。动力电池、钠离子电池、锂电池均出现不同程度的上涨。

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其中,德赛电池(行情000049,诊股)两连板。

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蔚蓝锂芯(行情002245,诊股)首板。

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消息面上,据中国能源报10月18日消息,由于电池供不应求,已有储能企业被迫暂停接单。多家电池厂商表示,储能电池供不应求,现货已排期到明年;且“即使有货,数量也非常有限,出现‘价高者得’的情况”。

对于为何会出现短缺,华能清洁技术研究院储能技术部主任刘明义称指出,“此次储能电池短缺是可以预见的”,上半年处于成本考虑,一些新能源项目拖延建设节奏;Q4为完成年底并网要求,不得不集中购买电池。”

值得注意的是,当前,储能电池市场中,大型储能是主要应用市场,电芯以280Ah以上为主,因此储能电池采购或项目招标普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。这次主要短缺的是280Ah及以上储能电池。

据GGII不完全统计,宁德时代(行情300750,诊股)、亿纬锂能、中创新航、国轩高科(行情002074,诊股)等11家公司已有相关扩产计划。

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此外,蔚蓝锂芯、孚能科技(行情688567,诊股)与欣旺达(行情300207,诊股)近期发布的扩产公告中,也均已明确提及储能电池。

油运板块大爆发

800亿龙头涨停

19日早盘,油运板块大爆发。中远海能涨停,招商南油(行情601975,诊股)、招商轮船(行情601872,诊股)上涨超7%。

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其中,中远海能今年以来的股价已经翻了4倍,总市值逼近800亿。

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消息面上,中远海能在近期机构调研中表示,短期内可以预见更多的采购行为,低库存以及欧洲的柴油赤字会支撑跨区套利,带来贸易活跃度与用船需求。此外,中东炼厂可能在第四季度释放更多产能,预计有更多的成品油将从中东销往欧洲,从而提供运输需求增量。第四季度成品油轮运价值得期待。

数据显示,波罗的海干散货运价指数周二上涨1.7%至1875点,因海岬型和巴拿马型船舶的运价上涨。海岬型船运价指数上涨2.8%至2247点。海岬型船日均获利增加498美元,至18631美元。截至目前,波罗的海-原油油轮指数今年以来已经上涨超115%。

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财信证券发布研究报告称,受俄油禁运影响,未来油运板块的供需缺口或将达到历史极值,未来油运价格有望迎来景气大周期。该行认为俄油禁运后油运板块的景气周期与2021-2022年集运板块的景气周期具备可比性,因此参考集运板块的估值水平,给予国内龙头油运企业3-4倍的PE估值。建议关注:中远海能、招商轮船。

中信期货近日也指出,继2月份地缘政治冲突加剧以来,阿芙拉型和苏伊士型运费高位运行。伴随全球原油海运发运恢复,跨区套利窗口打开叠加中东、美国发运增加为VLCC运输市场注入动力,当前VLCC日租金达到7万美元左右,打破大小船型租金倒挂格局,市场情绪高涨。成品油轮运费高位震荡,BCTI指数连续2季度位于及2005年以来最高水平。三季度国内成品油出口配额下发,支撑太平洋(行情601099,诊股)地区MR型日租金接近5万美元/天。当前原油与成品油轮船队规模同比仅增长2.4%和1.7%,储油运力小幅反弹,VLCC新造船价格达2009年下半年以来新高,市场情绪高涨。四季度叠加欧盟对俄罗斯原油禁运制裁,油轮运费有望继续维持高位运行。

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