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前三季度净利润增长超30%,高速增长的杭州银行迎变

来源:WEMONEY研究室   2022-10-19 11:23:20

年内,杭州银行(行情600926,诊股)股权结构生变,老股东退场。与此同时,执掌该行7年的董事长辞任,由原行长接棒,这也意味着,其行长职位暂时空缺。此外,在高速增长的背景下,杭州银行的资本充足率承压。

杭州银今年前三季度继续保持高增长。 最新数据显示,今年前三季度其净利润增长超过30%。

10月17日晚间,杭州银行发布的业绩快报显示,前三季度,杭州银行实现营业收入260.62亿元,同比增长16.47%;归属于上市公司股东的净利润92.75亿元,同比增长31.82%。

近年来,这家城商行业绩持续高增长。不过,在愈加复杂的经济发展大环境,杭州银行年内迎来股权结构生变,老股东退场。与此同时,近期,执掌7年的董事长辞任,原行长接任,行长职位空缺。此外,在高速增长下,杭州银行的资本充足率承压。

面对内外形势变化,杭州银行的高增长如何延续?

WE财报|前三季度净利润增长超30%,高速增长的杭州银行迎变

管理层更迭

近日,执掌杭州银行7年之久的陈震山辞任,由原行长宋剑斌担任新一任董事长。

根据杭州银行早前公告披露,陈震山因组织调动原因,提出辞去该行董事长、执行董事和董事会战略发展委员会委员及公司其他职务。

另据杭州市政府官网发布的信息显示,陈震山已被任命为杭州市金融投资集团有限公司董事会董事、董事长。

陈震山执掌杭州银行7年有余。公开资料显示,陈震山于2014年加入杭州银行,担任公司党委书记、董事长。

从2014年至今,陈震山与原行长宋剑斌二人一直搭班,这期间,杭州银行实现A股上市,资产规模、业绩快速增长。

根据2022年半年报显示,截至2022年6月末,杭州银行资产规模站稳1.5万亿元,存款、贷款总额为9046.19亿元和6616.27亿元,分别是2014年末的3.66、3.23、3.36倍。

最新披露的三季报快报显示,截至2022年9月末,杭州银行总资产增长至1.56万亿元,较上年末增长12.43%;总负债1.47万亿元,较上年末增长12.75%。

业绩方面,前三季度,杭州银行实现营业收入260.62亿元,同比增长16.47%;归属于上市公司股东的净利润92.75亿元,同比增长31.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91.17亿元,同比增长30.52%;基本每股收益1.52元/股,同比增长33.33%;加权平均净资产收益率11.71%,上升1.72个百分点。

股权结构生变

除“一把手”变更外,杭州银行年内也面临着股权变更。

杭州银行成立于1996年,2003年,通过增资扩股,吸收民营资本,实现了产权多元化。2005年4月与2006年8月,先后与澳洲联邦银行、亚洲开发银行签署战略合作协议,从而成为江苏省第一家拥有外资股份的城市商业银行。

2016年10月,杭州银行成功登陆A股,每股发行价14.39元,发行量2.62亿股。

不过,杭州银行股价早已跌破了发行价。自2022年以来,杭州银行的股价一直在12.5元-14元间浮动。

近两年来,虽然业绩高增长,但杭州银行的股东减持动作不断。据统计,杭州银行前十大股东之一的太平洋(行情601099,诊股)人寿保险,在2021年4月-2022年5月之间,通过三轮减持,累计套现金额超26亿元。

目前,太平洋人寿已彻底清仓,退出杭州银行股东行列。此外,杭州银行的另一家险企股东——中国人寿(行情601628,诊股)也于2021年9月至11月减持该行5589万股,减持总金额达8.43亿元,持股比例由4.80%降至3.86%。

杭州银行原第一大股东澳洲联邦银行也在2022年3月通过协议转让的方式,以每股13.94元的价格分别向杭州城投及杭州交投转让其持有的公司股份各2.968亿股。

转让完成后,澳洲联邦银行退出第一大股东之位,持股比例由15.57%降至5.56%。

不过,值得关注的是,近年来,杭州银行的股东中,国资的色彩变得越来越重。2020年4月,苏州高新(行情600736,诊股)、苏高科等国资通过杭州银行的71.6亿元定增,成为新晋股东。目前,杭州银行第一大股东为杭州市财政局,持股11.86%。

高增长如何延续?

股权结构变更,高管变动,杭州银行高增长如何延续?

近年来,杭州银行营收、净利润保持快速增长,在上市银行中排名前列。

杭州银行在业绩实现快速增长的同时,资本充足率却在不断承压,特别是核心一级资本充足率。

公开数据显示,从2017—2021年,杭州银行的核心一级资本充足率分别为8.69%、8.17%、8.08%、8.53%和8.43%。其中,2021年杭州银行的该指标低于商业银行的平均水平。

截至今年6月末,杭州银行的资本充足率为12.98%,一级资本充足率9.94%,核心一级资本充足率进一步下降至8.14%,进一步接近监管红线7.5%。

WE财报|前三季度净利润增长超30%,高速增长的杭州银行迎变

民生证券研报指出,杭州银行在持续高扩张背景下,核心一级资本充足率为8.14%,相对较为紧缺,因此对于可转债转股或有较强诉求。在区域发展红利、高拨备覆盖率加持下,业绩高增长能力或较强,有望助力转股进程加快,进而为高扩张延续提供资本支撑。

除了资本压力之外,杭州银行领导班子更换也给该行后续增长带来不确定性。

杭州银行新任董事长为原行长宋剑斌,是杭州银行的“老人”。简历显示,宋剑斌出生于1971年7月,毕业于中国社会科学院,经济学博士,高级经济师。2002年,宋剑斌加入杭州银行,至今已有20年。其曾任该行副行长、首席风险官、首席信息官,党委副书记,现任该行党委书记、副董事长、行长、财务负责人。

不过,随着宋剑斌出任董事长,目前,该行行长职位空缺。

事实上,在经历几年快速发展之后,杭州银行也在谋求战略转型。杭州银行在2020年完成五年战略(2016-2020年)之后,开启了新的五年规划,在稳固并优化对公基本盘的同时,发力零售、小微和财富管理业务驱动新一轮增长。

华安证券(行情600909,诊股)表示,第一个五年规划中,杭州银行通过信贷资产结构调整稳固了资产质量,在新战略中,继续审慎经营对公表内业务的同时,发力零售和小微。

消费信贷、财富管理是杭州银行零售业务的重点。杭州银行计划到2023年末管理客户综合金融资产规模6400亿元,2025年超8000亿元。零售信贷业务围绕有房有薪客群,提供按揭和消费信贷,计划2023年表内规模达1900亿元,2025年达2700亿元。

杭州银行旗下有杭银理财和杭银消费金融。截至今年6月末,杭银理财未经审计总资产27.35亿元,净资产24.82亿元,上半年营业收入10.44亿元,实现净利润7.41亿元。杭银消金未经审计总资产363.69亿元,净资产47.18亿元,上半年营业收入19.02亿元,实现净利润3.06亿元。

杭州银行三季报快报也指出,坚定按照“二二五五”战略的指引,加快构建新发展格局,推进高质量发展。

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