7月北上资金动态追踪 方正证券：整体小幅流出 行业配置相对集中
来源：金融界 2022-08-08 21:22:05
金融界8月8日消息 今年4月底至7月初，A股市场走出一波独立行情，wind全A指数累计反弹幅度超20%，北上资金在5、6月份同样大幅流入。时至7月，受美联储议息会议、政治局会议影响，市场避险情绪升温，A股市场总体震荡回落，北上资金出现小幅流出。
根据方正证券(行情601901,诊股)发布的《北上资金7月小幅流出，加新能源汽车、减大金融消费》显示，截至7月31日，陆股通持股市值为2.28万亿元，环比小幅下降0.2%，相比六月份减少1794.4亿元，占A股流通市值为3.4%。
24个一级行业持股市值环比下滑 电气设备持仓比例位居榜首
从行业角度来看，7月份外资持仓比例排名前5的行业为电气设备、食品饮料、医药生物、银行、化工，比例分别为14.8%、8.1%、7.0%、6.6%。可见外资的行业配置相对集中，前五大重仓行业合计占比高达52.0%。
同时7月份陆股通持仓行业CR3环比也继续小幅上升，而CR6、CR10环比回落。具体来看，截至7月31日，陆股通持仓行业CR3、CR6和CR10分别为38.32%、57.92%和74.86%，较上月分别上升0.45%，下降0.49%和0.32%。
动态来看，外资对电气设备、公用事业、汽车、计算机、农林牧渔和通信等行业进行了加仓，分别增加0.82、0.3、0.25、0.16和0.15个百分点。同时减仓了银行、食品饮料和建筑材料等行业，分别减少0.97、0.36和0.26个百分点。
反映到市值上面，7月份申万28个一级行业中，通信、农林牧渔、公用事业和汽车行业陆股通持股市值环比增加，增幅分别为7.7%、4.0%、3.1%和0.8%。而其余24个一级行业陆股通持股市值环比下滑，其中建筑材料、银行和轻工制造等行业持股市值环比降幅居前，降幅分别为20.2%、18.5%和18.2%。
从陆股通持股市值占该行业A股市值比例角度来看，共有22个行业相比6月底比例有所下降，降幅前5的行业分别为建筑材料、家用电器、综合、轻工制造、机械设备，分别下降了0.57、0.49、0.47、0.36、0.35个百分点。涨幅居前的行业包括休闲服务、通信，分别提升了0.29、0.11个百分点。
7月份变动之后，家用电器、休闲服务、电气设备、食品饮料、建筑材料行业陆股通持股市值占行业A股总市值的比例位列前5，占比分别为10.5%、7.8%、6.5%、5.7%和3.8%，可见外资对于上述板块仍具有很高的定价权。
二级市场方面，在申万104个二级细分行业中持股市值最高的前5行业是电源设备、饮料制造、银行、白色家电和化学制品行业，属新能源、大消费、金融类的细分行业。市值环比增幅最大的前五个行业分别是汽车服务、其他采掘、船舶制造、园林工程和橡胶行业，分别为46%、42%、27%、24%和23%。一般零售、其他建材、家用轻工、景点和商业物业经营等行业持股市值环比降幅居前，分别下降29%、35%、23%、23%和22%。
而陆股通持股市值占该行业A股市值比例最高的为白色家电、电气自动化设备、旅游综合、食品加工和机场，占比分别为11.3%、10.7%、9.7%、7.1%和6.9%。排名靠后的五个行业分别是其他轻工制造、餐饮、农业综合、渔业和公交。
持仓占比方面，电源设备、电气自动化设备、电力、汽车零部件和医疗器械增幅较大，环比增幅分别为0.40、0.35、0.25、0.20和0.15个百分点。银行、其他建材、食品加工、半导体和饮料制造持仓占比下降幅度最大，分别下降0.97、0.23、0.22、0.18和0.14个百分点。
重仓股持仓市值上涨居多 贵州茅台(行情600519,诊股)持仓市值稳居首位
个股方面，7月份陆股通前二十大重仓股持仓市值上涨居多，其中贵州茅台持仓市值依然稳居首位，宁德时代(行情300750,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、隆基绿能(行情601012,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)分别位居第二至五位。
从集中度方面看，7月份陆股通持仓前十、前二十集中度小幅上升，CR10、CR20分别为28.3%和39.5%，较上月变化+0.1%、+0.2%；而前五、前五十集中度小幅下降，CR5、CR50分别为19.5%和56.6%，较上月变化-0.1%、-0.5%。
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