蜀黍说市丨循着俄乌冲突，去挖掘一个大的投资机会
来源：红星新闻 2022-02-25 20:23:59
俄罗斯和乌克兰的冲突现在看来还会持续，毕竟背后是错综复杂的利益关系。昨天军工股、石油股和天然气股涨幅领先，今天就歇菜了；而美国股市昨晚上涨了，这到底是为什么呢？
当地时间2022年2月24日，乌克兰哈尔科夫，一所民用公寓楼遭俄罗斯空袭。图据IC photo
首先，市场现在普遍认为，俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突，不大可能演变为大的战争，也就是一个局部战争，所以军工股和石油股、天然气股今天歇菜了。
其次，大家觉得，美国是这次俄乌冲突的最大受益者，因为美国把“搅屎棍”绝对玩得溜。俄罗斯和欧洲的关系闹僵了，尤其是和德国，欧洲是俄罗斯天然气的最大消费者，原本德国和俄罗斯搞了个“北溪二号”，把俄罗斯的天然气输送到德国，但美国看不惯，因为美国要想把自己的天然气也卖给德国和欧洲。如今，德国将暂停北溪二号管道的审批程序，这下美国可高兴了，因为德国必须买美国的高价天然气啊！
另外一方面，欧洲和俄罗斯的关系闹得更僵了，欧洲和俄罗斯的大量资金会回流到美国去，美联储本来就有加息预期，这不相当于美国割了欧洲和俄罗斯以及全世界的羊毛嘛。
于是，市场认为美国受益了，而且是这场冲突的最大受益者，所以美股昨晚不跌反涨，这个逻辑不难理解。
第三，俄罗斯和乌克兰之间的冲突，本质上是美国、欧洲和俄罗斯、乌克兰等几方利益的冲突和争夺。虽然大的战争不大可能打起来，但接下来，美国和欧洲联手对俄罗斯进行极其严厉的经济制裁，比如禁止进口俄罗斯的原油、天然气、小麦、玉米，冻结俄罗斯在美国和欧洲的资产。但欧洲毕竟对石油和天然气的消费需求很大，怎么办呢？
这就必须牵涉到能源替换。因为美国和欧洲对俄罗斯实施经济制裁，估计这个过程不是短时间的，那么，国际油价就会继续往上涨。高油价就意味着高通胀，欧洲也经不住这样的压力，最好的办法就是能源替换，用光伏和风电替换石油和天然气。
在光伏和风电这一块，中国的技术毫无疑问是世界领先的，中国的光伏本来很大一部分是出口的，这样一来，欧洲会加大对中国光伏以及风电的进口。所以，A股市场上的光伏和风电，迎来了不错的投资机会。如果股票没有信心选好，完全也可以通过光伏和风电的ETF来获取行业增长带来的投资收益。
（根据国家有关部门的最新规定，本文内容和意见仅供参考，不构成投资建议，入市风险自担。）
作者 晓蜀
责编 任志江
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