Axis银行将AT1美元债券票面利率定为4.1% 筹资6亿美元
来源： 2021-09-18 09:36:43
Axis银行将以美元计价的额外一级债券(AT1债券)定价为4.1%，比最初的指导值4.4%低30个基点。这家印度私营部门贷款机构正通过AT1债券筹集约6亿美元。
这是印度银行业两周内在国际市场上发行的第二次AT1债券。上周，该国最大的私营贷款机构HDFC银行(HDFC Bank)通过AT1债券融资10亿美元，债券定价为3.7%。
银行业消息人士称，轴心国银行发行的订单量峰值为23亿美元。一些知名投资者包括贝莱德(Blackrock)、富达(Fidelity)。将发行债券的银行包括汇丰银行(HSBC)、巴黎银行(BNP Paribas)、美国银行证券(BOFA Securities)、花旗集团(Citigroup)和摩根大通(JP Morgan)。
这些债券将由Axis银行艾哈迈达巴德的GIFT City分行发行。这是印度首次发行ESG主题的AT1债券。收益将用于绿色和社会项目。
截至2021年6月30日，其资本充足率(CAR)为18.67%，其中一级资本充足率为16.15%，二级资本充足率为2.52%。
穆迪对轴心国银行发行的全球中期票据(GMTN)的AT1资本证券给予B1(混合)评级。B1(混合)评级比轴心银行“ba1”基准信用评估(BCA)低三个等级。这反映了与非累积息票暂停相关的减值的可能性，以及当银行达到无法生存的临界点时出现严重亏损的可能性。
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