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万科拟发行30亿元公司债券用于住房租赁项目建设

来源：焦点财经 2021-07-21 12:22:58

焦点财经讯耿宸斐 7月21日，万科企业股份有限公司(HK:02202)披露面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）募集说明书。

该期债券发行规模不超过人民币30亿元，债券主要分为两个品种（品种一债券简称：21万科05，债券代码：149567；品种二债券简称：21万科06，债券代码：149568），品种一为5年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。债券票面金额为100元。根据说明书，经联合资信2021年7月15日综合评定，万科的主体信用等级为AAA，该期债券评级为AAA，评级展望为稳定，主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司。

据悉，该期万科债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于70%用于住房租赁项目建设，剩余部分用于补充流动资金，包括重资产、轻资产、集体土地等类型住房租赁项目。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目。