保利发展25亿元中票完成注册 拟用于偿还“17保利房产MTN002”
来源：观点网 2022-05-08 17:22:14
观点网讯：5月7日，非金融企业债务融资工具注册信息系统显示，保利发展控股集团股份有限公司2022年度第二期中期票据已完成注册，发行金额25亿元。
募集说明书显示，保利发展本期中票注册金额25亿元，拟发行金额25亿元，期限为3年，由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
本期中票拟用于偿还发行人银行间市场发行的债务融资工具。具体为偿还“17保利房产MTN002”，该项债务工具发行金额25亿元，票面利率5.40%，到期日为2022年11月6日。
截至本募集说明书签署日，发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为美元15亿元和人民币416.90亿元，其中15亿美元为在境外发行的固息债券，416.90亿元人民币为在境内发行的120亿元中期票据、95亿元长期限含权中期票据、201.90亿元公司债券。
另于4月28日，保利发展宣布对2022年度第一期中期票据利率区间进行调整。原定簿记建档利率区间为三年期2.60%—3.40%，五年期3.20%—4.00%。现根据市场情况，发行人及簿记管理人拟就簿记建档利率区间进行调整，现簿记建档利率区间调整为三年期2.60%—2.95%。
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