招商蛇口拟发行17.1亿元中票 用于偿还非金融企业债务融资工具
来源：观点地产网 2022-03-01 14:22:20
观点网讯：3月1日，据上清所债券信息披露平台显示，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2022年度第二期中期票据发行文件，拟发行17.1亿元中期票据。
观点新媒体获悉，该期债券注册金额人民币30亿元，该期发行金额人民币17.1亿元，品种一发行期限为3年期，初始发行规模8.55亿元；品种二期限为5年期，初始发行规模8.55亿元。
据了解，该债券评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，信用评级为主体AAA；债项AAA，评级展望为稳定，发行人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司，主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。
募集说明书显示，该债券发行日期为2022年3月3-4日，起息日期为2022年3月7日，付息日则是3年期为2023年至2025年每年的3月7日，5年期为2023年至2027年每年的3月7日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
值得注意的是，该期中期票据发行17.1亿元，用于偿还招商蛇口到期的非金融企业债务融资工具。截至募集说明书签署之日，招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为421.688亿元人民币，其中存续期超短期融资券83亿元、中期票据115.9亿元人民币、公司债150亿元、资产支持票据（ABN）10.5亿元、资产支持证券62.288亿元。
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