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转债日报(2月18日)

来源:固收彬法   2021-02-19 14:22:01

转债发行人公告

1.【 金银河(行情300619,诊股) 】“ 银河转债 ”回售实施: 回售价格: 100.085元/张(含息、 税); 回售申报期: 2021年2月22日至2021年2月26日; 上市公司资金到账日: 2021年3月3日; 投资者回售款到账日: 2021年3月5日; 回售款 划拨日: 2021年3月4日。

2.【 新时达(行情002527,诊股) 】“ 时达转债 ”回售实施: 回售价格: 100.432元人民币/张 (含息税); 回售申报期: 2021年2月22日至2021年2月26日; 发行人资金到账日: 2021年3月3日; 回售款划拨日: 2021年3月4日; 投资者回售款到账日: 2021年3月5日 。

转债交易情况

周三上证指数收于3655.09点,较前一交易日上涨1.43%。中证转债指数收于364.91点,较前一交易日上涨0.71%。上涨前三个券分别为歌尔转2(10.02%)、鸿达转债(6.05%)、艾华转债(5.37%);下跌前三个券分别为英联转债(-13.09%)、同德转债(-11.43%)、天康转债(-8.82%)。

【天风研究·转债】转债日报(2月18日)

转债市场公告

转债发行人公告

【永安行(行情603776,诊股)】公司于2021年2月10日首次回购59.91万股,占总股本0.32%,最高成交价16.85元/股,最低成交价16.33元/股,已支付999.04万元(不含交易费用)。

【林洋能源(行情601222,诊股)】2021年2月17日,公司接到实际控制人、董事长兼总经理陆永华通知,监察机关已解除其留置措施。陆永华将于2021年2月18日起正常上班,目前公司生产经营运作正常。

【凌钢股份(行情600231,诊股)】公司于2021年2月9日完成股权划转的变更登记工作。划转完成后,朝阳市国资委和辽宁省财政厅分别持凌源钢铁集团有限责任公司90%股权和10%股权,凌源钢铁集团有限责任公司仍为控股股东,朝阳市国资委仍为实际控制人。

【星帅尔(行情002860,诊股)】2021年2月9日,公司与黄山富乐新能源科技有限公司股东王春霞、黄山亘乐源企业管理合伙企业(有限合伙)签署《股权转让意向书》,拟以支付现金方式收购其51%股权,以此进入光伏行业。

【华体科技(行情603679,诊股)】公司收到张家口崇礼区智慧之树(路灯智能化升级改造)项目《建设工程设计采购施工总承包合同》的通知。合同金额:1.86亿元(含税),占2019年营收的26.09%;设计开工日期:2021年1月1日起;施工开工日期:2021年1月15日起;工程竣工日期:2021年7月31日止。

一级市场预案

【台华新材(行情603055,诊股)】公开发行可转换公司债券申请获证监会受理

【拓斯达(行情300607,诊股)】公开发行可转换公司债券申请获证监会同意注册批复

可转债、可交债相关产品价格走势

01.基础工业大宗产品价格走势:原油、炭黑、铁矿石、钢铁

【天风研究·转债】转债日报(2月18日)

原油:周三(2月10日),截止前一工作日(2月9日)收盘,美国WTI原油3月期货收涨0.39美元,或0.67%,报58.36美元/桶;布伦特原油4月期货收涨0.53美元,或0.88%,报61.09美元/桶。SC 期货主力合约报价374.4元。

炭黑:2月10日,炭黑市场稳定运行,N330主流送到参考7600-8000元/吨。原料煤焦油市场基本稳定,对炭黑影响不大,春节前最后一个工作日,炭黑市场交投较少,厂家库存有所增加,短期行业观望为主,预期变化不大后市预测:综上所述,预计炭黑市场主稳,建议商家根据自身情况合理操作。

钢铁:2021年2月10日国内建筑钢材市场价格主稳运行。具体来看,近期市场价格变化不大,厂商报价以稳为主,市场心态一般。随春节临近,下游备货多已结束,商家陆续离市,市场整体交投气氛偏淡,厂商调价意愿较低,贸易商多以回笼资金出货为主,对于后市多持观望态度。综上所述,故预计短期内建筑钢材市场或稳中调整。今日HRB16-25螺纹钢现全国市场平均价格4354元/吨,较上一日价格暂无变化。

(资料来源:百川资讯)

【天风研究·转债】转债日报(2月18日)

02.基础化工产品价格走势:纯苯、液氯、聚乙烯

【天风研究·转债】转债日报(2月18日)

纯苯:市场行情:今日纯苯市场盘整运行,盘中原油走跌,下游苯乙烯期货宽幅下行,消息面偏空,但春节假期来临,业者多放假退市,交投清淡为主,实际商谈少闻;山东市场稳价运行,节前气氛平淡。后市预测:盘中原油窄幅回落,纯苯外盘高位,且主营挂牌价格强,支撑市场价格,节前市场商谈不足,买卖双方多退市休假,整体波动不大,等待节后指引;预计短期内纯苯市场维稳运行。

液氯:2月10日,百川盈孚液氯现货价格指数(BCL)1031,较上一个工作日下降6.9%。今日山东、河北地区液氯报价再度下调,近日上游部分氯碱厂家亏损运营,开工负荷稍有降低,明日起高速禁行危化品,下游备货情绪较好,加之今日价格表现触底,企业走货情况好转。河南地区液氯报价弱势下调,近日外围山东液氯市场持续下滑,对省内液氯市场稍有冲击,部分企业报价灵活下调。华东地区液氯供应货源稍有减少,明日春节到来,考虑到春节期间危化品运输困难,局部地区有厂家减负运行,耗氯下游提货情绪较为温和,企业积极出货为主。

聚乙烯:02月10日,今日聚乙烯市场价格维稳,线型期货震荡走低,主力大区开单价格稳中上调,部分上调100-200元/吨,临近春节假期,贸易商多放假休市,市场成交零星,价格稳定为主。后市预测:预计明日PE市场价格稳定。

(资料来源:百川资讯)

【天风研究·转债】转债日报(2月18日)

03.化纤、维生素价格走势

【天风研究·转债】转债日报(2月18日)

化纤:今日涤纶长丝市场持稳运行,临近春节,多数涤纶长丝厂商进入销售模式,下游加弹、织造企业也多停车放假,市场有价无市。预计短期内涤纶长丝市场暂稳整理为主。目前江浙地区POY150D/48F主流商谈参考6300-6350元/吨左右,FDY150D/96F主流商谈参考6450-6500元/吨左右,DTY150D主流商谈参考8000-8050元/吨左右。

维生素:2月10日,春节将至,维生素终端用户春节备货已经完成,国内物流已经全部停运,生厂厂家停止走货,贸易商也都陆续停工放假,维生素市场冷清,交易量稀少,目前仅有现用现买,或者补充备货的用户还在交易,供需关系相较良好,市场现处于停止的状态。

(资料来源:百川资讯)

【天风研究·转债】转债日报(2月18日)

04.化肥、饲料价格走势

【天风研究·转债】转债日报(2月18日)

磷酸二铵:受东南亚和南亚的强劲需求,加上供应紧张和即将到来的春季用肥时节和持续国内需求影响,中国DAP出口价格持续上涨,跳升至$500-505/吨fob。国内二铵价格高位坚挺,贵州、湖北企业暂停收款,交付前期订单为主。市场二铵到货情况一般。原料成本仍有较强支撑,本周国产硫磺价格持续上涨。液氨受局部市场供应回升与节前企业积极出货排库影响,整体价格走势下滑。后市预测:二铵受成本支撑较强,且整体市场货源偏紧,出口价格持续拉涨,企业挺价心态积极。预计后市,二铵将仍高位运行且呈稳中上行趋势。

磷矿石:2月10日(周三)磷矿石市场节前价格稳定,湖北四川地区停采后,市场开采量下滑,库存基本清空,磷矿石市场供应量收紧。四川马边地区已停采,预计复产时间为三月。云南地区省内用户为主,市场行情比较稳定。河北地区磷矿粉成交价格稳定,成交情况尚可,维系老客户为主。贵州地区报价成交大体偏稳,略有上调趋势,接单情况比较平稳,据了解下游企业多前期备货充足,当前受供应缩减影响不明显,需求比较旺盛。百川预测:湖北及四川地区几乎全部停采,库存基本清空。磷矿石市场供应量收紧。贵州地区当前磷矿石价格暂稳个别略微上调,云南地区小幅波动。下游方面行情需求比较旺盛。

豆粕:国内方面:国内豆粕价格维稳。下游春节前备货陆续结束,市场成交不多。受前两周下游积极备货提货影响,国内豆粕库存整体保持下降趋势。受盘面榨利亏损以及巴西大豆收割缓慢延误船期影响。进口大豆供应减少为油厂挺粕提供支撑。美豆走势仍是影响国内豆粕价格的关键因素。南美天气炒作情绪下降,国内春节长假临近资金避险需求提升,国内豆粕市场反弹持续性仍待观察。

菜粕:2月10日,国内菜粕价格维稳。由于水产养殖基本停滞,菜粕需求不佳,市场成交清淡,使得菜粕库存有所增加,但相对仍处低位,其自身自身依旧呈现供需皆弱格局,价格主要随豆粕价格上下波动,预计2月上半月,菜粕价格总体稳中偏弱震荡为主,中旬市场交易几乎停滞停报的概率偏高,价格维持总体稳定为主。后续密切关注美豆和豆粕行情走势。

(资料来源:百川资讯)

【天风研究·转债】转债日报(2月18日)

05.有色金属价格走势:铜、铝、铅、锌、锂

【天风研究·转债】转债日报(2月18日)

铝:今日中国国产铝矾土市场整体维持稳定,矿石价格整体维持稳定,当前主流含铝60%,铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于400元/吨裸价到厂,河南地区当前主流含铝60%,铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于330元/吨左右裸价到厂,贵州地区当前主流含铝60%,铝硅比为6.0品位的国产矿石基本位于280元/吨左右裸价到厂。进口矿石价格方面,当前几内亚含铝量为45%的进口矿石到岸价格约44.5美元/吨,印尼矿石含铝量为46%,铝土矿到岸价格约44美元/吨,其次澳大利亚含铝量为48-50%,进口矿石价格约40美元/吨。

铅:本周铅精矿加工费持稳运行,内蒙古地区运行于2100-2200元,河南地区运行于2000-2400元,湖南地区运行于1900-2000元,较上周持平;广西地区运行于1900-2000元,较上周持平,云南地区运行于1800-1900元,较上周持平;目前原生铅检修厂家临近结束,春节原料备库量较为充足,预计短期TC变化不大。

锌:春节前最后一周国产锌精矿加工费持稳运行,整体运行于3600-4300元之间,其中陕西地区TC平均运行在3500-3700元,较上周持平,当地锌矿供应延续紧张局面; 云南地区运行于3800-4000元,均价3900元,较上周持平。 湖南地区价格运行于3800-4000元运行,较上周持平。 四川地区运行于3900-4100元,均价4000元,较上周持平。 基本面来看,矿端供应紧张, 2月国产矿加工费整体维稳运行,进口加工费春节前后变化不大。 锌价大幅下跌,冶炼企业亏损程度增加,2月生产开工预计较低。

锂:2月10日,国内金属锂市场价格继续维稳。市场成交价格集中在49-50万元/吨之间,均价水平稳至49.5万元/吨之间。国内金属锂目前主流成交价格在49.5万元/吨,厂家报价保持,没有整理价格,市场成交价格随之平稳,一次电池厂家的开工情况好转,加上医药行业的需求增加,市场需求逐渐好转,预计短时间内国内金属锂价格维稳。

(资料来源:百川资讯)

【天风研究·转债】转债日报(2月18日)

06.造纸业价格走势:木浆、白板纸

【天风研究·转债】转债日报(2月18日)

木浆:盘面上涨的驱动仍未发生改变,但对于上游浆厂的外盘提价,下游文化纸表现出了一定的跟涨无力情况,多数纸厂利润接近盈亏平衡,或对盘面有所制约。目前临近过年,资金在移仓换月过程中多空博弈更显激烈,盘面在contango和back之间交替出现,总持仓仍在40万吨上下高位徘徊。资金在炒作类似限废令、禁塑令,宏观流动性宽松等政策性利好且短期未得到证伪。总体看盘面在连续的上涨后当前位置明显存在高估,因此需要短期的高位盘整来消化技术层面带来的压力。当前基本面信息对于价格的指引大多失效,需警惕多头资金的大幅撤离,高位博弈的行情下建议观望,若要操作也尽量以日内操作为主,快进快出。

白板纸:2月10日,今日白板纸市场价格平稳运行。今日白卡纸市场暂稳运行。截至发稿,250g白卡纸价格指数8000元/吨,较上个工作日持平。今日白卡纸市场成交平淡,春节气氛浓厚,经销商休市观望,白卡纸库存正常,下游纸企陆续放假。预计随着春节到来,白卡纸市场维稳,节后落实涨幅为主。

( 资料来源: 百川资讯)

【天风研究·转债】转债日报(2月18日)

风险提示

国内基本面走势、权益市场波动

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