[路演]震裕科技首次公开发行股票并在创业板上市网上路演3月8日成功举行

全景网3月8日讯震裕科技(300953)首次公开发行股票并在创业板上市网上路演2月26日在全景网成功举行。震裕科技董事长、总经理蒋震林等公司管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)民生证券相关人员出席了此次路演活动,并与投资者进行实时在线交流。

参会嘉宾

震裕科技董事长、总经理蒋震林在发表致辞时介绍,震裕科技作为精密级进冲压模具研发、设计和制造企业,公司用过去的20年做到国内细分领域的龙头企业。依托公司模具的优势,把握住新能源汽车产业发展的契机,为下游新能源汽车及电池厂商提供优质的驱动电机铁芯及动力锂电池精密结构件,形成公司新的利润增长点。步入上市公司行列后,公司将面临更多投资者和社会公众的关注、关心与监督,公司一定不忘初心,不辱使命,不辜负社会各界和投资者的期望,把震裕科技打造成一家治理规范、决策科学、市场领先的上市公司,实现股东价值、员工价值和社会价值最大化。

民生证券投资银行部总监、保荐代表人田尚清在致辞中表示,震裕科技是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司一方面通过丰富的精密级进冲压模具产品线,持续巩固国内市场领先地位,并大力开拓海外市场;另一方面,抓住电机变频化、汽车电动化、工业自动化的历史机遇,积极拓展电机铁芯、动力锂电池精密结构件等产品的应用领域,推进精密结构件业务横向、纵向延伸,形成了家电、新能源锂电池、汽车、工业工控四大核心应用领域的“一体两翼四维”战略格局。作为本次发行的保荐机构和主承销商,本着对投资者和发行人负责的原则,民生证券对震裕科技进行了全面、深入的尽职调查和发行准备。诚挚地希望能让广大投资者共同分享震裕科技发展的硕果。

路演现场

震裕科技本次公开发行新股2327万股。本次发行的最终战略配售数量为232.70万股,占发行总数量的10%。网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,网下初始发行数量为1500.95万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.67%;网上初始发行数量为593.35万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

按本次发行价格28.77元/股计算,震裕科技发行人预计募集资金总额为6.69亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额约为5.92亿元,拟投入到电机铁芯精密多工位级进模扩建项目、年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及2550万件动力锂电壳体生产线项目、苏州范斯特年增产电机铁芯冲压件275万件项目、年产2500万件新能源汽车锂电池壳体项目以及企业技术研发中心项目。

以下为本次路演精彩问答:

由于政策影响,动力锂电池的市场份额主要集中在哪?

震裕科技董事长、总经理蒋震林:未来,伴随着更加严格的行业管控政策的出台,锂电池行业的整合将进一步加速。政府通过政策方面的调控,鼓励动力电池企业加大技术提升,扩大高密度能量电池生产能力,促进行业尽快整合。动力电池行业内具备技术优势、规模优势的龙头企业将获得更多的市场份额。根据GGII统计,2018年我国装机总电量排名前十动力电池企业合计约47.20GWh,占整体的83%,较去年前十企业合计占比上升达9%,2019年度装机量排名前十企业合计约54.64GWh,占比88%,宁德时代和比亚迪两家企业装机合计约42.47GWh,占比68%。市场集中度提升趋势明显。

公司是否有产能提升的计划?

震裕科技副总经理、董事会秘书戴灵光:公司精密级进冲压模具业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现,同时公司面临新能源电池行业快速发展的重大战略机遇,未来公司计划通过电机铁芯精密多工位级进模扩建项目、年产4,940万件新能源动力锂电池顶盖及2,550万件动力锂电壳体生产线项目、年增产电机铁芯冲压件275万件项目、年产2500万件新能源汽车锂电池壳体项目来扩大生产规模。一方面公司在精密级进冲压模具及精密结构件领域拥有自己稳定的客户群,在此基础上,公司将继续巩固在精密级进冲压模具领域的领先地位,扩大领先优势,同时,提升精密结构件生产规模、设备稼动率及生产效率,发挥规模经济效应,提升公司整体实力;另一方面通过引进国内外先进自动化生产和检测设备,保证产品生产质量,提高产品精密级进冲压模具的零件合格率、一次试模合格率以及精密结构件的良品率、设备稼动率以及生产效率,降低因修改零件、重新装配、返修导致的重复成本以及报废率,增加产品毛利,提升人均产值。

公司的制造体系有什么优势吗?

震裕科技监事会主席、销售总监,兼任苏州范斯特监事周茂伟:公司建立了集设备柔性、工艺柔性、产品柔性、生产能力柔性和扩展柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系,柔性化制造体系能够有效解决不同应用领域产品的季节性转换,一方面能够满足公司模具产品多批次、小批量的生产制造,另一方面又能满足精密结构件大批量、多型号、自动化的生产特点。公司的快速响应能力和柔性化制造能力为公司赢得了诸多大型客户的稳定订单。公司拥有世界最高精度的精密级进冲压模具加工、检测设备以及高速冲压和精密结构件制造设备,涵盖坐标磨床精密研磨、加工中心精密铣削、慢走丝线切割加工、光曲磨床精密研磨、检测、精密摩擦焊接、精密拉伸等各个精密加工制造流程。

参与本次活动,请点击:https://rs.p5w.net/html/125254.shtml