新茶饮第一股！奈雪的茶来了，创始人身家或超190亿港元
来源：中国证券报 2021-06-18 22:22:43
“新茶饮第一股”奈雪的茶今日起招股。
6月18日，奈雪的茶发布公告称，公司于2021年6月18日至23日期间拟全球发售2.57亿股股份。其中，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权。一手500股，入场费9999.76港元，预期6月30日在港交所挂牌交易。
来源：奈雪的茶公告
作为新式茶饮的龙头企业，奈雪的茶备受资本市场关注。据报道，综合多家券商数据，截至6月18日港股尾盘时段，奈雪的茶保证金认购额约为367.2亿港元，超额认购71.1倍。
分析人士称，奈雪的茶之所以受到资本市场关注，是因为其所处“新茶饮”市场前景广阔。西南证券(行情600369,诊股)预计，2030年新式茶饮市场规模约1151亿元，龙头品牌至少还有3倍扩店空间。
70%募资用于门店扩张
据公告，此次奈雪的茶招股价区间定为17.20-19.80港元，最高募资总额将超过50亿港元。
对于募集的资金，奈雪的茶计划约70%用于支持扩张公司的茶饮店网络并提高市场渗透率；约10%用于通过强化技术能力，提升公司的整体运营以提升运营效率；约10%用于提升公司的供应链能力，以支持公司的规模扩张；约10%用于营运资金和一般公司用途。
近几年，奈雪的茶的门店在快速扩张。其招股书显示，2015年11月，奈雪在深圳开设首间茶饮店，到现在门店数量已达到556间。
对于疯狂扩张门店而导致盈利困难的质疑，奈雪的茶创始人彭心此前接受中国证券报记者采访时表示，“我们每开一家店就多了一个现金流的来源”。
据悉，奈雪的茶2021年计划新开300家店。
创始人身家或超190亿港元
奈雪的茶此次IPO不仅由摩根大通、华泰国际、招银国际联合护航，更是引入了5名基石投资者，包括瑞银资产管理、汇添富基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、南方基金管理有限公司，以及建银国际旗下的乾元复兴精选基金。
据报道，5名基石投资者共认购1.55亿美元等值股份。其中，瑞银环球资管投资5000万美元，汇添富基金投资4500万美元，广发基金投资3000万美元，南方基金投资2000万美元，建银国际旗下乾元复兴精选基金投资1000万美元。
业内人士指出，此次IPO之后，奈雪的茶将成为市值近350亿港元的餐饮消费龙头股。
据奈雪的茶此前披露，奈雪的茶创始人彭心和赵林夫妇，合计持股9.77亿股。按照每股19.8港元计算，彭心、赵林夫妇的股权财富达到193.5亿港元。
“新茶饮”市场前景广阔
根据灼识咨询数据，2020年中国茶市场规模约4107亿元，其中现制茶饮约1136亿元，渗透率不断提升。2020年按照零售消费总值计算，奈雪的茶在中国整体现制茶饮店行业中为第七大品牌，市占率为3.9%。
中金公司(行情601995,诊股)从竞争格局上分析称，高端现制茶饮店行业集中度（CR5）超50%，龙头相对集中。由于头部品牌拥有领先的品牌知名度、供应链优势、数字化能力及资金实力，有望强者恒强。
国盛证券则表示，虽然目前高端茶饮产品同质化程度相对较高，但头部品牌爆款效应突出、深度绑定品牌，同时高端茶饮具备更加完善的研发团队、更快的反应速度，叠加其已形成的会员、门店数量的优势，对于行业中的新产品、新趋势能够快速响应并进行产品推广，从而形成对于其他新品牌及新产品的竞争优势。
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