资本圈 | 华润置地签订贷款融资34.5亿港元 金辉集团拟发行13.5亿公司债

华夏幸福控股股东共被动减持2%股份 最新持股比例24.9%

6月16日晚间，华夏幸福基业股份有限公司发布控股股东集中竞价被动减持股份结果公告。

观点地产新媒体于公告中获悉，华夏幸福控股股东华夏幸福基业控股股份公司曾以其持有的公司股票作为担保品的股票质押式回购交易及融资融券业务根据协议约定将被相关金融机构进行强制处置程序，计划减持不超过78,274,406股股份(占公司目前总股本的2%)。截至2021年6月15日，本次减持计划实施完毕。

具体来看，减持数量为78,274,406股，减持比例为2%，减持价格区间为4.89-7.37元/股，减持总金额约为4.81亿元，当前持股量为975,934,444股，持股比例为24.9%。

据过往报道，6月11日，华夏幸福披露控股股东集中竞价被动减持股份进展，截至2021年6月11日，减持时间已过半，金融机构累计处置华夏控股持有的公司股票73,393,387股，占公司目前总股本的1.88%。

另外，近期华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等债务形式的债务本息金额67.87亿元。截至目前，华夏幸福累计未能如期偿还债务本息合计635.72亿元，公司正在与未能如期偿还债务本息涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。

华润置地与银行签订贷款融资34.5亿港元 为期一年

6月15日，华润置地有限公司发布了根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.18条作出的公告。

公告显示，于2021年6月15日，该公司作为借款人就总数为34.5亿港元的贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议。该贷款融资自提款日起计为期一年。

根据该融资协议，如果华润集团停止直接或间接持有最少35%本公司已发行股本，或拥有委任权委任本公司董事会成员，将构成控制权改变。于本公告日期，华润集团拥有本公司约59.55%的已发行股本。

倘发生该融资协议项下的控制权改变，根据该融资协议，贷方可宣布取消提供贷款额度或宣布所有未偿还款项连同贷款额度项下所有应计利息及其他所有本公司需于该融资协议项下支付的款项即时到期及须予偿还。

另悉，华润置地及其附属公司在2021年前五月实现总合同销售金额约人民币250.9亿元，总合同销售建筑面积约141.39万平方米，分别按年增长18.2%及11.2%。同期，权益合同销售金额及权益合同销售建筑面积分别约164.3亿元及101.74万平方米，分别按年增长17.9%及8.6%。

上海宝龙48.6亿元小公募状态更新为“已受理”

6月15日，上交所发布公告，上海宝龙实业发展（集团）有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）的项目状态为“已受理”。

该债券品种为小公募，拟发行金额48.6亿元，发行人为上海宝龙实业发展（集团）有限公司，承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司，中泰证券股份有限公司。

据募集说明书显示，本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还股东于上交所发行的熊猫债“16宝龙03”及即将到期或回售的“18宝龙01”、“19宝龙01”、“19宝龙G1”、“20宝龙01”、“20宝龙02”等用途。

据了解，截至2021年3月末，发行人上海宝龙总资产规模为1,799.71亿元，总负债规模为1,263.14亿元，所有者权益合计（合并报表口径）为536.58亿元，其中归属于母公司所有者权益合计377.82亿元，发行人资产负债率为70.19%，母公司资产负债率为51.44%。

金辉集团拟发行13.5亿公司债 用于置换已偿还到期债券

6月15日，金辉集团股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。

观点地产新媒体了解到，金辉集团本期债券发行总额不超过人民币13.5亿元，票面金额为100元，按面值平价发行，拟于上交所上市，期限为5年期，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。

本期债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为西南证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、海通证券股份有限公司。

本期债券的发行期限为为2个工作日，自2021年6月17日至2021年6月18日。债券存续期内每年的6月18日为上一个计息年度的付息日，兑付日为2026年6月18日，若债券持有人在存续期的第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年6月18日。若债券持有人在存续期的第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年6月18日。

本期债券为固定利率债券，票面利率及其确定方式将由发行人和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定。

公告披露，金辉集团本期债券募集资金扣除发行费用后用于置换公司已偿还到期的公司债券本金及利息的自有资金。