当前位置:首页 >市场 >

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

来源:Wind资讯   2021-10-02 09:22:52

2021年前三季度债券发行较之往年增速趋缓,同比增长6%,存量125.0万亿。

利率债发行总体与去年持平,均为14.85万亿,其中国债、地方债均略有下降,政策银行债小幅增长。

信用债发行结构分化明显:一方面头部房企风险事件频发,引发监管关注及市场担忧,而土地出让收入划归税务征收也将考验城投信用,受二者影响,协会品种与交易所品种发行遇冷;另一方面结构化产品迎来增长契机,ABS、可转债等特色品种保持强势增长,同比均大增逾20%。

同业存单方面:发行量同比增长19%,成为唯一增长的固收大类品种。

2021年前三季度各机构表现如何,Wind为您揭幕投行债券承销榜。

市场概览

Wind数据统计,2021年前三季度各类债券发行共45.23万亿元,同比增长6%。利率债发行总额14.85万亿元,与去年同期持平。其中,国债共发行4.71万亿元,同比微降1%;地方政府债发行5.62万亿元,亦下降1%;政策性银行债发行量为4.53万亿元,同比增长3%。

信用债发行量较去年同期小幅增长2%,发行量14.49万亿元。其中,资产支持证券与可转债发行量增幅明显,分别达到22004.4亿元和1930.3亿元,同比增长29%和21%。

同业存单同比增长19%,发行总金额15.89万亿元。2021年前三季度各债券类型发行统计如下:

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示,2021年前三季度发行成本先升后降,总体波动较大。该指数从新年伊始走低近一个月后开始反弹,在2月19日达到年内最高点85.18后缓慢下降,并在8月26日降至近期低点63.58,之后虽略有反弹但仍在低位。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

债券承销排行榜

01银行承销排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额,工商银行(行情601398,诊股)以12002.2亿元排名第一,中国银行(行情601988,诊股)承销金额11945.0亿元,以领先建设银行(行情601939,诊股)1454.5亿元的优势排名第二。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

02券商承销排行榜

按照Wind口径统计券商总承销金额,中信证券(行情600030,诊股)优势明显,以领先中信建投(行情601066,诊股)1711.1亿元夺魁,总承销额11031.5亿元,华泰证券(行情601688,诊股)排名第三。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

03券商承销排行榜(不含地方债)

按照Wind口径统计券商(包含地方债)总承销金额,中信证券、中信建投、国泰君安(行情601211,诊股)证券位列三甲,承销金额分别为8534.7亿元、7348.9亿元和5127.8亿元。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

注释:在未知明细中标量的情况下,地方政府债份额由当年承销团中主承销商均分

04NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径,中信银行(行情601998,诊股)以5779.3亿元位居第一,兴业银行(行情601166,诊股)承销金额5014.0亿元位列第二,浦发银行(行情600000,诊股)排名第三。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

05企业信用类债券承销排行榜

信用债排行榜方面,中信证券以领先中信建投1114.2亿元的优势夺魁,总承销额8431.1亿元,工商银行承销金额5845.7亿元排名第三。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

06非政策性金融债承销排行榜

非政策性金融债承销机构中信证券承销金额2418.8亿元排名第一,中国银行以1655.5亿元位居次席,国泰君安1652.8亿元位列第三。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

07资产支持证券承销排行榜

资产支持证券中信证券承销金额2343.7亿元排名第一,平安证券以1690.7亿元位居次席,中金公司(行情601995,诊股)1359.4亿元位列第三。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

08民营企业债券承销排行榜

民营企业债券承销排行榜中,中金公司位列第一,承销金额为703.9亿元,中信证券与平安证券分列二、三位,承销金额分别为631.4亿元与468.5亿元。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

09中长期债券承销排行榜

中长期债券排行榜中,中信证券前三季度承销金额9820.1亿元,位列第一。中国银行与工商银行分列二、三位,承销金额分别为9295.3亿元与9281.8亿元。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

10银行分券种承销排行榜

短融中票承销排行榜

中信银行、兴业银行、浦发银行位列三甲,其中中信银行承销金额为4936.4亿元,以356.4亿元的优势登顶,兴业银行屈居亚军,浦发银行承销金额3941.5亿元排名第三。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

定向工具承销排行榜

中信银行以承销金额646.8亿元登顶,民生银行(行情600016,诊股)、光大银行(行情601818,诊股)紧随其后,承销金额分别为505.7亿元和384.0亿元。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

11券商分券种承销排行榜

公司债(Wind口径)承销排行榜

中信建投以2789.5亿元蝉联冠军,中信证券和国泰君安分别以2394.8亿元和1679.9亿元位居二、三位。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

公司债(证券业协会口径)承销排行榜

前三甲依然是中信建投、中信证券和国泰君安,承销金额分别为3249.9亿元、2710.7亿元和2083.6亿元。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

注:证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券)和可交换公司债券。

企业债承销排行榜

企业债方面海通证券(行情600837,诊股)位列第一,前三季度承销396.5亿元,中信建投、国信证券(行情002736,诊股)位列二、三位,承销金额分别为324.6亿元和271.7亿元。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

可转债承销排行榜

中金公司以336.2亿元的承销金额摘得桂冠,华泰证券承销金额为310.3亿元,以领先国泰君安28.1亿元的优势排名第二。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

可交换债承销排行榜

西南证券(行情600369,诊股)、国都证券承销金额均为60.0亿元,并列第一,中信证券位列第三,承销金额为33.3亿元。

结构分化,前三季度债券承销榜出炉

相关文章

TOP