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美联储最大鸽派倒戈!呼吁美联储年底加息至3.9% 黄金创两日新低

来源:第一黄金网   2022-08-11 18:22:08

第一黄金网8月11日讯 日内欧盘时段,受到美债收益率反弹的影响,现货黄金下跌,一度创下两日新低至1783.45美元/盎司。虽然从隔夜公布的CPI数据来看,美国通胀有所放缓,但美联储多数官员认为尚未战胜通胀,加息还应继续。

周四(8月11日)现货黄金开盘报1791.68美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1786.37美元/盎司,跌幅0.35%。

黄金回调被视为买入机会 但加息仍将成为阻碍上涨的主要原因

由于汽油成本急剧下降,美国7月份消费价格上行速度大幅放缓,提振美联储激进加息政策放松预期,美指隔夜一度重挫近1.6%至6月末以来新低至104.634。

但美指隔夜收盘回补部分跌势,金价则从盘中录得的一个多月来的最高水平1807.72美元/盎司回落收跌。美联储决策者指出,他们将继续收紧货币政策,直到价格压力完全消除。

富国银行分析师认为,在美联储开始相信它正在成功控制物价上涨压力之前,通胀数据还需要继续降温几次。他们预计,9月份美联储会议上至少会加息50个基点。

ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir表示:“隔夜美国通胀数据公布后,美元大幅下挫,美债收益率也下降,但临近收盘债券收益率回升,美元现在略微走强,这正在损害金价。此外,美联储官员表示,他们仍需要加息,这对黄金不利。我们可能会看到金价在短期内回落至1780美元。”

金价现在回落至1800美元关口下方,多头有理由在重新上涨前保持谨慎。尽管如此,任何有意义的回调仍可能被视为买入机会,全球经济衰退担忧仍然支撑金价。

在道明证券策略师看来,大规模商品交易顾问(CTA)购买计划可能会加剧黄金涨势,“美国通胀数据低于预期,可能会引发大量做多交易。尽管随着相关的地缘政治风险消退,交易员正在抛售他们最近增持的黄金头寸,但新的CTA购买可能会抵消这种压力……在宏观面临不利因素再次打压金价之前,价格可能会走高。”

美联储官员:美联储尚未战胜通胀 年底应加息至3.9%

长期以来,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)一直是美联储官员中最坚实的鸽派,而现如今在美国持续不断的高通胀压迫下,他已转变成最大的鹰派。

卡什卡利周三(8月10日)表示,他希望在今年年底前美联储将基准利率提高到3.9%,在2023年底前提高到4.4%。目前的联邦基金利率水平为2.25%-2.50%。根据美联储6月政策会议后公布的利率预测“点阵图”,这使他成为联邦公开市场委员会(FOMC)中最强硬的成员。

“今年6月,在《经济预测摘要》(Summary of Economic forecasts)中,所有FOMC参与者都对未来几年的利率做出了自己的预测,我建议今年年底达到3.9%,明年年底达到4.4%。我还没有看到任何改变这一点的东西。”他说。

当被问及对最新CPI数据的看法时,卡什卡利作出了以上回答。他还称,他和他的同事们正以越来越紧迫的速度采取行动,以平息他们没有预见到的通胀爆发。

这对卡什卡利来说是一个180度的大转变,在疫情大流行之前,他是美联储最直言不讳的鸽派官员。他于2016年执掌明尼阿波利斯联邦储备银行,并在2017年反对FOMC的所有加息举措,那是他作为票委的第一年。

周三(8月10日)公布的数据显示,7月份CPI同比增长8.5%,低于前月的9.1%,也低于经济学家预期,这令投资者下调了对9月份加息75基点的押注。

技术分析

从日线图上看,震荡上涨;MACD金叉,布林线轻微开口,若能顶破1800关口附近阻力,则金价有望沿布林线上轨向上运行,进一步阻力在隔夜高点1807.72附近,7月4日高点阻力在1814.16附近,6月29日高点阻力在1832.96附近,200日均线阻力在1842.8附近。

不过,周三油价冲高回落,受到布林线上轨压制,录得十字星,而且KDJ初步死叉,如果本交易日录得死叉并失守10日均线1779附近支撑,则增加短线见顶信号,进一步支撑在1770关口,然后是8月5日低点1764.82,强支撑在7月8日高点1752.36附近。

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