银行科技赛道现“黑马” 恒丰银行2021年科技投入增幅超200%

面对严峻复杂的国内外形势和激烈的市场竞争，金融科技和数字化逐渐成为银行转型发展的核心驱动力。

六大行科技投入超千亿元，18家银行实现2位数以上增幅

截至目前，据不完全统计，已有21家银行披露金融科技投入数据，总额超1600亿元，均实现正增长，其中18家银行实现2位数以上增幅。

根据年报，2021年，国有六大行金融科技投入1074.93亿元，同比增长10.77%。其中，工商银行金融科技投入259.87亿元，在国有六大行中排名第一，同比增长9.10%。交通银行金融科技投入增速最快，达23.60%。

从金融科技投入占营业收入比重看，2021年，国有六大行中，交通银行金融科技投入占比最高，达4.03%，同比上升0.50个百分点。建设银行金融科技投入占比从2020年的2.93%下降到2021年的2.86%，是六大行中该项数据唯一下降的银行。

12家股份行除平安银行、浙商银行外均披露金融科技投入数据，招商银行科技投入最高，达132.91亿元，同比增长11.58%；渤海银行的科技投入最少，仅9.45亿元，增幅68.75%。恒丰银行科技投入增速高达233.49%，科技投入占营收比重为8.85%，这两项指标在21家银行中均位居首位。

恒丰银行加码金融科技投入的代表性成果是2021年10月28日上线的新一代企业级科技系统——“恒心系统”。据恒丰银行2021年年报披露，这是全国首家业务与系统一次性整体升级的股份制商业银行核心系统，业务处理能力提升6.38倍。此外，恒丰银行10月24日发布“建设一流数字化敏捷银行”新战略，明确未来5年以及到2035年全面推进数字化转型的时间表与路线图。

据不完全统计，上市城商行中仅6家在2021年年报中公布金融科技投入相关数据。从科技投入金额看，上海银行以18.53亿元位居第一，南京银行、重庆银行、贵阳银行分别投入13.4亿元、3.36亿元、3.06亿元；从科技投入增速看，南京银行以55%排名第一，长沙银行、重庆银行、上海银行科技投入增速分别为31.60%、27.76%、19.63%；从科技投入占营收比重看，长沙银行最高，为4.40%，上海银行、南京银行、苏州银行均在3%以上。农商行中披露金融科技投入数据的仅沪农商行，2021年该行科技投入8.83亿元，同比增长22.30%。

数据来源：银行2021年年报

备注：表格中数据为空的项表示银行当期未披露。

金融科技复合型人才队伍壮大

除了持续加大科技资金投入，银行金融科技的竞争也体现在人才队伍建设上。不少银行加大金融科技复合型人才引进和培养力度，为加快数字化转型步伐提供动力。

在已披露金融科技员工数的29家银行中，工商银行2021年年末金融科技人员3.5万，占全行员工的8.1%，绝对数量远超其他行。中国银行、建设银行、招商银行的金融科技员工数均超1万。股份行中，仅恒丰银行、渤海银行的科技人员未达1000人，而城商行中仅上海银行、宁波银行、杭州银行的科技人员超过1000人，已披露科技人数的5家农商行的数据均不到500人。

29家银行中，大部分银行的科技人员规模实现正增长，渤海银行的科技员工数增速高达75%。据渤海银行2021年年报披露，报告期内，该行在引入云计算、大数据、网络安全等领域高水平领军人才的基础上，持续加大科技人才引入力度，有大量来自头部互联网企业和先进同业的人员入职。

从科技人员占比看，平安银行22.14%，在已披露该项指标的银行中排名第一，其次是杭州银行13.71%，浦发银行10.15%。平安银行2021年年报显示，该行把人才能力作为五项领先科技能力之一，对内大力培养高素质复合型金融科技人才队伍，对外引入复合型高端技术人才，打造“精技术、懂业务、会管理”的人才队伍。

数字化转型成效显现

根据同花顺iFinD数据，截至2021年12月31日，建设银行APP总下载量高达8.97亿，其次是中国银行7.45亿，工商银行6.74亿，农业银行4.26亿。其中，招商银行4.03亿，超过邮储银行的1.70亿。从专利数看，截至2021年年末，工商银行、建设银行、中国银行累计专利数分别是3810件、3348件、3277件，其中发明专利分别为3553件、2886件、3019件。

多家银行电子渠道交易实现快速增长，金融科技投入成效显现。根据年报，2021年，中国银行电子渠道交易金额达到324.97万亿元，同比增长18.18%，其中，手机银行交易金额达到39.38万亿元，同比增长22.00%。工商银行2021年电子渠道交易额732.85万亿元，比上年增长14.4%，电子渠道业务占比98.8%。招商银行App交易笔数19.14亿笔，同比增长6.16%，交易金额59.62万亿元，同比增长45.73%。

从手机银行用户规模和月活看，年报数据显示，截至2021年年末，工商银行、农业银行、建设银行手机银行用户数均超4亿户，工商银行、农业银行月活均超过1.5亿户，建设银行月均月活用户数1.49亿户。

招商银行App累计用户数1.70亿户，月活跃用户数6541.69万户，领先于其他已披露该项数据的股份行。华夏银行个人手机银行平均月活客户比上年增长36.35%，信用卡华彩生活APP累计注册用户比上年年末增长47.54%。

已披露数据的城商行如江苏银行、杭州银行、南京银行的移动app月活均为百万级，江苏银行个人手机银行活跃客户数近450万户，居城商行首位。农商行中，沪农商行手机银行注册用户数459.04万户，较上年年末增长14.24%；渝农商行手机银行用户达1249.79万户，同比增长11.26%；无锡银行手机银行累计开户超过110万户。

金融科技被提升至战略高度

2020年12月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》，2021年1月，中国银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，为深化金融与科技融合、推动金融机构数字化转型明确了方向。

从已发布的2021年年报看，多家银行把金融科技写入战略规划，国有六大行的战略中均提及“科技”或“数字化”，聚焦大数据、云计算、人工智能、信息安全、区块链、5G等技术创新和应用，其中建设银行把“金融科技”作为三大战略之一持续推进，农业银行把“数字经营”作为三大战略之一深入实施。此外，招商银行把打造“最强金融科技银行”作为战略目标，苏州银行将“数字化转型”定位“主轴战略”，沪农商行把“坚定数字转型”写入核心战略。

在组织架构上，多家银行成立金融科技委员会和实验室，统筹推进金融科技和数字化发展，如中国银行成立金融数字化委员会，建设银行成立金融科技与数字化建设委员会，交通银行成立上海金融科技产业联盟数据产业化专委会，平安银行创设LAMBDA实验室，探索尖端技术在金融场景的潜在应用，上海银行设立金融科技创新实验室，提升金融科技创新能力。银保监会数据显示，截至2021年年末，全国银行业金融机构设立科技支行、科技特色支行、科技金融专营机构共959家，同比增长14.4%。

在金融科技发展和数字化转型方面，国有大型银行在投入资金、人才建设、专利数量、手机银行月活等方面都遥遥领先，甚至向同业输出金融科技产品与服务，中小银行也在发力金融科技，取得了一定成效，但也存在技术应用短板，或许探索适合自身发展的特色化道路才是赢得竞争的关键。