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文化传媒板块蹭“元宇宙”热大涨

来源:大众证券报   2021-12-15 09:22:34

蹭上“元宇宙”热的文化传媒板块12月14日现涨停潮。新文化(行情300336,诊股)、宣亚国际(行情300612,诊股)和电声股份(行情300805,诊股)涨停。美盛文化(行情002699,诊股)五连板,欢瑞世纪(行情000892,诊股)四连板,罗曼股份(行情605289,诊股)三连板。业内认为,元宇宙凭借多重热点,成为近期市场不折不扣的“话题王”。

元宇宙成市场“话题王”

元宇宙凭借多重热点,成为近期市场不折不扣的“话题王”。11月11日,中国移动通信联合会“元宇宙产业委员会”举办揭牌仪式,宣告国内首家元宇宙行业协会正式成立,成员包括中国移动、中国联通(行情600050,诊股)、中国电信(行情601728,诊股)等。

日前,中国电信天翼公司发布《2021年元宇宙虚拟人定制及内容制作项目比选公告》,采购内容为“元宇宙虚拟数字人制作”。“虚拟数字人”作为真实人进入虚拟世界的必要化身、智能化趋势下的新一代人机交互平台,是元宇宙的重要组成部分,在媒体、直播、教育、文旅等领域将有广泛的应用场景。

12月11日,百度元宇宙社交平台“希壤”定于12月27日发布,同时将作为十万人开发者大会举办地。同日,Meta宣布旗下VR世界“Horizon Worlds”正式向美国和加拿大18岁以上成年人用户开放,这是目前Meta最具象的元宇宙产品。

12月13日,由零境互娱发起的“元宇宙时代的互娱产业新探索”论坛在沪举行。论坛邀请了英伟达、网易游戏、移动咪咕、LayaBox等国内知名互联网科技企业专家出席,共同探讨元宇宙时代下互娱产业的最新探索及未来发展。

“当下各互联网厂商对元宇宙产业的布局层出不穷,市场高度关注产业发展的标杆事件,对涉及元宇宙相关业务公司的估值偏好显著提升。”华西证券(行情002926,诊股)研报建议投资者重点关注传媒领域业绩稳健、估值较低的元宇宙相关标的。

题材对低位股带动或持续

“本周文化传媒行业表现活跃,元宇宙题材继续带动行业部分低位个股表现活跃,题材呈现出板块轮动的特征。”渤海证券分析师姚磊认为,元宇宙题材对行业低位个股的带动作用仍将持续,建议投资者关注业绩增长稳定+持续受益的相关公司。此外,冬奥会召开在即,继续建议关注相关受益公司。综上,继续维持传媒行业“看好”的投资评级,推荐分众传媒(行情002027,诊股)、蓝色光标(行情300058,诊股)、盛天网络(行情300494,诊股)、昆仑万维(行情300418,诊股)、中体产业(行情600158,诊股)。

随着监管思路逐渐明确、疫情冲击有望持续减轻、新技术和硬件迭代,华泰证券(行情601688,诊股)认为,传媒行业2022年有望迎来结构化配置机会,投资可遵循两条思路:一、把握相对景气较高的细分行业龙头和具有核心竞争优势壁垒的公司,涵盖游戏、长短视频、产业互联网、楼宇广告等领域;二、积极拥抱科技技术迭代下的产业趋势大浪潮,探索元宇宙相关的投资机会,包括VR/AR等。随着各巨头纷纷入局,硬件不断普及,元宇宙将成为2022年投资主线之一。

传媒行业各细分板块上,华西证券建议持续关注游戏板块,推荐估值较低的头部游戏研发厂商完美世界(行情002624,诊股)、三七互娱(行情002555,诊股)。新媒体板块方面,强烈推荐背靠湖南台优质内容生产平台、业绩高增长、持续受益于媒体融合改革红利的国资新媒体平台运营公司芒果超媒(行情300413,诊股)。电影板块方面,建议关注电影“十四五”规划出台推动的投资机会,捷成股份(行情300182,诊股)的数字院线及新媒体版权业务直接受益。其他板块方面,推荐受益于“文化大基建”的数字文化创意展览展示龙头公司风语筑(行情603466,诊股)和致力于打造“文化自信”输出载体的大型文旅演艺节目制作商锋尚文化(行情300860,诊股)。

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