A股头条：中办国办重磅发文！严格执行强制退市制度；俄乌谈判进展提振市场，美欧股市全线收涨

一、【要闻速递】

1、中办、国办：严格执行强制退市制度 建立上市公司优胜劣汰的良性循环机制

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》。其中提到，加强资本市场诚信建设。进一步夯实资本市场法治和诚信基础，健全资本市场诚信档案，增强信用意识和契约精神。压实相关主体信息披露责任，提升市场透明度。建立资本市场行政许可信用承诺制度，提高办理效率。督促中介服务机构勤勉尽责，提升从业人员职业操守。严格执行强制退市制度，建立上市公司优胜劣汰的良性循环机制。加强投资者权益保护，打造诚实守信的金融生态环境。

2、《“十四五”中医药发展规划》印发

“十四五”中医药发展规划通知印发。规划提出健全中药材种植养殖、仓储、物流、初加工规范标准体系。鼓励中药材产业化、商品化和适度规模化发展，推进中药材规范化种植、养殖。鼓励创建以中药材为主的优势特色产业集群和以中药材为主导的农业产业强镇。制定实施全国中药饮片炮制规范，继续推进中药炮制技术传承基地建设，探索将具有独特炮制方法的中药饮片纳入中药品种保护范围。加强中药材第三方质量检测平台建设。研究推进中药材、中药饮片信息化追溯体系建设，强化多部门协同监管。加快中药制造业数字化、网络化、智能化建设，加强技术集成和工艺创新，提升中药装备制造水平，加速中药生产工艺、流程的标准化和现代化。

3、工信部：到2025年建立较为完善的石化行业智能制造标准体系

工信部就《石化行业智能制造标准体系建设指南（2022版）》（征求意见稿）公开征求意见，到2025年，建立较为完善的石化行业智能制造标准体系，累计制修订30项以上石化行业重点标准，基本覆盖基础共性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等标准；对于原油加工等石化细分行业，优先制定新一代信息技术在生产、管理、服务等特有场景应用的标准，推动智能制造标准在石化行业的广泛应用。

4、国家发展改革委完成首批煤炭价格指数行为评估和合规性审查工作

据发改委消息，去年10月份以来，国家发展改革委根据《重要商品和服务价格指数行为管理办法（试行）》《价格指数行为评估和合规性审查操作指南》规定，对15家市场主体的煤炭价格指数行为开展了评估和合规性审查，目前已完成评审工作。

5、国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》 强调大力发展风电光伏

国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提到，大力发展风电光伏。加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。优化近海风电布局，开展深远海风电建设示范，稳妥推动海上风电基地建设。积极推进水风光互补基地建设。继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。

6、北向资金周二净卖出3亿元 宁德时代(行情300750,诊股)净买入11.5亿元

北向资金周二净卖出3.28亿元。五粮液(行情000858,诊股)、顺丰控股(行情002352,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)分别获净卖出3.39亿元、1.34亿元、0.9亿元。宁德时代净买入额居首，金额为11.5亿元。

7、比亚迪(行情002594,诊股)：2021年净利同比下降28.08% 拟委托理财不超200亿元

比亚迪披露年报，2021年营业收入2161.42亿元，同比增长38.02%；净利润30.45亿元，同比下降28.08%，拟10派1.05元。同日公告，公司及公司控股子公司拟利用自有短期周转性间歇资金购买银行理财产品等方式进行委托理财，资金总额不超过200亿元。

8、歌尔股份(行情002241,诊股)：预计一季度净利同比下降0%-10%

歌尔股份公告，预计一季度实现净利润8.7亿元-9.7亿元，同比下降0%-10%。相比去年同期，主要是因为公司VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长，2022年第一季度扣除非经常性损益后的净利润增长约2.4-3.亿元。同时受Kopin Corporation权益性投资公允价值变动等因素影响，非经常性损益比去年同期降低约3-3.4亿元。同日披露年报，2021年净利润42.75亿元，同比增长50.09%，拟10派2元。小财注：2021年Q4净利9.42亿元，据此计算，2022年一季度净利预计环比变动-7%-2%。

9、俄国防部副部长：决定数倍减少在基辅和切尔尼戈夫方面的军事行动

俄罗斯国防部副部长福明表示，俄国防部决定数倍减少在基辅和切尔尼戈夫方面的军事行动。另外，俄谈判代表团团长梅金斯基表示，俄方已确认乌克兰希望获得中立、不结盟和无核地位，后者将不在其领土上生产和部署大规模杀伤性武器，并放弃加入任何军事联盟。

10、美股收涨纳指涨1.84% 科技股领涨

新一轮俄乌面对面谈判取得进展的消息提振了市场情绪。美股周二收高，科技股涨幅领先。截至收盘，纳斯达克指数涨1.84%，标普500指数涨1.23%，道琼斯指数涨0.97%。科技股整体走强，苹果涨1.91%、特斯拉涨0.71%、亚马逊涨0.19%、谷歌A涨0.74%、奈飞涨3.52%、微软涨1.52%；经济重启概念也普遍走强，美国航空涨4.97%、联合航空涨4.13%、皇家加勒比邮轮涨3.08%、挪威邮轮涨3.12%、波音涨3%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数周二收涨2.37%，龙头阿里和腾讯ADR分别上涨1.41%和4.13%。

11、欧股集体收涨 法国CAC指数涨3.08%

欧股集体收涨，法国CAC指数涨3.08%，德国DAX指数涨2.79%，俄罗斯RTS指数涨7.11%，英国富时指数涨0.84%。

二、【市场策略】

周二沪深两市指数呈现震荡调整格局。三大指数早盘全线低开后微幅反弹，随后陷入震荡回落格局，最终三大指数全线跳水，微幅收跌。截止收盘，上证指数下跌0.33%，深圳成指下跌0.46%，创业板指数下跌0.06%。行业板块上看，化肥行业、水产养殖、磷化工、农牧饲渔、中药、转基因、独家药品、新冠检测等板块涨幅居前；而华为欧拉、建筑节能、植物照明、3D摄像头、汽车芯片、半导体、工程咨询服务、消费电子等板块跌幅居前。个股涨跌上看，上涨家数1100余家，下跌家数超过3700家，赚钱效应较差。截止收盘，两市290余亿主力资金净流出，北向资金净卖出不足5亿，市场成交额0.86万亿。

整体来看依旧是比较惨淡的行情，无趋势运行的走势还是比较明显。这也符合行情铸就大级别底部的特征。北向虽然净卖出，但幅度较小，且午后有回流的动作，整体来看，行情短期并不具备大幅杀跌的基础，继续维持低位震荡的可能性较大。创业板指数目前同样处于二次探底的走势中，可以看到估值相对较高的一些成长赛道行业仍处于风险释放中。因此，还需要耐心等待市场调整到位。但从市场量能来看，市场调整过程中量能处于阶段“地量”状态，短期杀跌动能不强。因此，创业板指数与主板一致，均处于筑底阶段。

三、【题材掘金】

基建：3月23日至25日，国家发改委先后主持召开一季度经济形势地方、专家及行业协会视频座谈会，就当前经济运行情况、面临的困难问题以及应对措施建议听取有关单位和专家意见，综合司等相关单位负责同志参加会议。今年政府工作报告提出，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。兴业证券(行情601377,诊股)认为，从各省市政府网站公布的项目数据来看，2022年重大项目规划披露时间提前，计划完成额增长明显，资金端项目端有保障。在基建项目投资加快推动下，建筑设计等相关行业将迎来发展机遇。

标的：建科院(行情300675,诊股)、设研院(行情300732,诊股)

核电：据报道，近日，硅谷的一些科技大佬们开始频频推介核能。包括埃隆·马斯克（ElonMusk）、杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）以及比尔·盖茨（Bill Gates）在内的知名科技行业企业家以及最著名的技术专家们都认为核能既能减少碳排放，又能让世界摆脱能源危机。特斯拉首席执行官马斯克就在个人社交媒体上写道，核能“至关重要”，而辐射风险被夸大了。包括比尔·盖茨、杰夫·贝索斯和彼得·蒂尔在内的亿万富翁们都打开了钱包，支持新一代核能公司。根据研究公司PitchBook的数据，去年，风险投资者向核能初创企业投入345亿美元，创下历史新高，这一数字甚至超过过去十年的总和。

标的：南风股份(行情300004,诊股)、江苏神通(行情002438,诊股)

四、【上市公司】

【重大事项】

透景生命(行情300642,诊股) 300642：多款核酸检测试剂盒获欧盟CE准入资质

五粮液 000858：初步考虑2021年度现金分红金额不低于115亿元

金时科技(行情002951,诊股) 002951：未能中标湖南中烟相关项目 将对公司业绩产生重大不利影响

浙江建投(行情002761,诊股) 002761：拟化解涉及恒大相关应收款项逾期问题

永太科技(行情002326,诊股) 002326：拟投建Ensitrelvir关键中间体等项目

【定增重组】

和晶科技(行情300279,诊股) 300279：拟购买和晶智能31.08%股权 股票停牌

九鼎投资(行情600053,诊股) 600053：筹划重大事项 股票停牌

欧科亿(行情688308,诊股) 688308：拟定增募资不超过8亿元

中信银行(行情601998,诊股) 601998：拟发行不超过600亿元的金融债券

【经营、业绩】

精华制药(行情002349,诊股) 002349：2021年净利同比增44.78% 拟10派0.6元

妙可蓝多(行情600882,诊股) 600882：预计一季度净利同比增长72%-134%

耐普矿机(行情300818,诊股) 300818：预计一季度净利同比增长382%-433%

北大荒(行情600598,诊股) 600598：2021年净利同比下降13.39% 拟10派4元

交建股份(行情603815,诊股) 603815：预计一季度净利同比增长35%-50%

明冠新材(行情688560,诊股) 688560：预计第一季度扣非净利同比增长83%-106%

盛和资源(行情600392,诊股) 600392：预计一季度净利同比增长125%-141%

惠云钛业(行情300891,诊股) 300891：2021年净利同比增长121% 拟10派1元

武汉凡谷(行情002194,诊股) 002194：2021年净利同比增长19% 拟10派0.5元

中国银行(行情601988,诊股) 601988：2021年实现税后利润2273亿元

深高速(行情600548,诊股) 600548：2021年净利同比增长26.85% 拟10派6.2元

山东玻纤(行情605006,诊股) 605006：2021年净利同比增217% 拟10送2派1.1元

云南铜业(行情000878,诊股) 000878：2021年净利同比增71% 拟10派2元

地铁设计(行情003013,诊股) 003013：2021年净利同比增24.45% 拟10派4元

上港集团(行情600018,诊股) 600018：2021年净利同比增长76.74% 拟10派1.9元

今世缘(行情603369,诊股) 603369：预计一季度净利10亿元左右 同比增24%左右

建设银行(行情601939,诊股) 601939：2021年全年净利润3,025亿元 同比增长12%

歌尔股份 002241：预计一季度净利同比下降0%-10%

比亚迪 002594：2021年净利同比下降28.08% 拟10派1.05元

容百科技(行情688005,诊股) 688005：2021年净利同比增长327.59% 拟10派2.05元

德赛电池(行情000049,诊股) 000049：2021年净利同比增18.53% 拟10派7.5元

华兰疫苗(行情301207,诊股) 301207：2021年净利同比降32.86% 拟10派2元

长虹华意(行情000404,诊股) 000404：2021年净利同比增59.81% 拟10派1.5元

洪通燃气(行情605169,诊股) 605169：2021年净利同比增长62%

心脉医疗(行情688016,诊股) 688016：2021年净利同比增长47.17% 拟10派21元

川金诺(行情300505,诊股) 300505：2021年净利同比增长356% 拟10转5派2元

一心堂(行情002727,诊股) 002727：2021年净利同比增长17% 拟10派3元

奥普特(行情688686,诊股) 688686：2021年净利同比增长24.04% 拟10派11.5元

石化油服(行情600871,诊股) 600871：2021年净利润同比增127.6%

大博医疗(行情002901,诊股) 002901：2021年净利同比增长11% 拟10派5元

千方科技(行情002373,诊股) 002373：预计一季度净亏损2.4亿元-2.9亿元

奇安信(行情688561,诊股) 688561：2022年新增订单超9亿元 同比增长超65%

【投资事项】

工业富联(行情601138,诊股) 601138：拟参与设立投资基金

津膜科技(行情300334,诊股) 300334：与重庆水务(行情601158,诊股)签订合作框架协议

金智科技(行情002090,诊股) 002090：中标2107.8万元国家电网输变电项目

圣元环保(行情300867,诊股) 300867：签订关于建设氢能源研究院的合作协议

杭州园林(行情300649,诊股) 300649：联合预中标2.35亿元EPC总承包项目

华鲁恒升(行情600426,诊股) 600426：2021年净利同比增长303% 拟10派8元

瑞纳智能(行情301129,诊股) 301129：预中标2.47亿元智能供热项目

延江股份(行情300658,诊股) 300658：拟受让SpinTech LLC 100%股权 主营熔喷布、口罩等医用防护用品

*ST德新(行情603032,诊股) 603032：子公司收到比亚迪中标通知书

恩捷股份(行情002812,诊股) 002812：拟45亿元建设产能为16亿平方米锂电池隔离膜生产项目

亿纬锂能(行情300014,诊股) 300014：拟在匈牙利建立动力电池制造厂

【其他事项】

润都股份(行情002923,诊股) 002923：盐酸左布比卡因注射液通过仿制药一致性评价

卧龙电驱(行情600580,诊股) 600580：将为小鹏汽车提供新能源汽车电机及其零配件

同兴达(行情002845,诊股) 002845：2021年末至今收到政府补助资金1亿元

中银证券(行情601696,诊股) 601696：2021年净利同比增8.88% 拟3亿元向中银资本增资

【增持减持】

博众精工(行情688097,诊股) 688097：实控人拟增持500万元-1000万元

悦达投资(行情600805,诊股) 600805：控股股东拟6000万至9800万元增持股份

凯赛生物(行情688065,诊股) 688065：拟8000万元-1.5亿元回购股份

阳光城(行情000671,诊股) 000671：3月28日泰康人寿通过大宗交易方式减持公司1.12%股份

稳健医疗(行情300888,诊股) 300888：大股东红杉信远拟减持不超3.35%公司股份

松井股份(行情688157,诊股) 688157：股东颜耀凡、戴林成拟减持不超过3.28%股份

五、【交易提示】