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“固收+”策略提升持有体验 浦银安盛颐享稳健FOF正式发行

来源:金融界网   2021-11-29 12:23:25

临近年末,市场震荡,投资方向并不明朗。固收+类FOF基金则以 “稳健而不保守,积极而不激进”的特点,受到了寻找“理财替代”中低风险需求的投资者欢迎。浦银安盛基金旗下浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型FOF正在民生银行(行情600016,诊股)等各大银行、券商及浦银安盛基金官方直销平台等渠道发行,该基金采用“固收+”策略,投资目标清晰,追求绝对收益,力争为投资者带来更好的持有体验。

业内常用Calmar比率来衡量基金的风险收益比,即年化收益/最大回撤,数值越大,基金的表现越好,Wind统计2018年FOF基金问世以来,整体Calmar比率为1.41,远优于偏股混合型基金的0.75,沪深300的0.19。FOF基金业绩走势更平稳,抗风险能力更强,波动小,整体业绩稳步向上。

据了解,浦银安盛颐享稳健FOF的投资底仓以债券基金为主,以此获得稳健的票息收入,并严格约定权益类资产的投资上限,从源头上控制产品的风险暴露。与此同时,该基金在未来运作中,将根据已实现净值动态调整风险资产上限,做到“步步为营”,不透支未来收益。而在权益资产投资方面,浦银安盛颐享稳健FOF将通过较低的仓位和分散投资的方法,在汇聚各细分策略的优秀基金中,筛选出当前市场风格下最适配的基金产品,熨平单一产品业绩的波动性,力争实现“四两拨千斤”的效果。

浦银安盛作为业内FOF管理规模领先的基金公司,公募FOF管理规模已突破100亿元。值得一提的是,作为浦银安盛旗下FOF产品的又一力作,浦银安盛颐享稳健FOF将由公司FOF业务部总监陈曙亮亲自担纲管理,作为一名久经市场考验的老将,陈曙亮在权益、债券、年金和FOF投资领域均积累了丰富的经验,可以说具备“全天候”的投研能力。多年以来,陈曙亮致力于FOF多资产配置的研究与投资,在追求绝对收益的同时,也非常注重回撤控制,其目前管理的多只FOF产品,面对近年来股债两市的波动,均能从容应对,表现稳健。

Wind数据显示,截至三季度末,陈曙亮管理的代表作浦银安盛颐和稳健一年持有期FOF,自2020年10月29日成立以来,累计回报10.89%,年化回报5.75%。与此同时,该产品成立以来最大回撤仅为-1.23%,同类均值为-6.23%,今年以来Calmar比例为4.54,无论是回撤控制能力还是波动控制能力,在同类99只基金中排名第一。

业内专家指出,FOF产品不仅能够解决投资者全市场选基的难题,同时也能达到分散投资和资产配置的目的。而当FOF产品遇上“固收+”策略,可以说是“如虎添翼”。而在无风险利率不断下行,传统理财产品净值化的背景下,采用“固收+”策略的FOF产品特点鲜明,在收益表现和控制回撤及波动方面都具备一定的优势。因此,对于寻找“理财替代”的中低风险投资者来说,以浦银安盛颐享稳健FOF为代表的固收+类基金产品可以成为配置中枢。

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