中国银行协助财政部发行40亿欧元主权债券
来源：金融时报 2021-11-17 10:25:42
近日，中国银行(行情601988,诊股)(港股03988)作为主承销商和簿记管理人，牵头12家境内外承销商，协助财政部成功完成40亿欧元主权债券的全球发行。
据悉，本次发行的债券包括3年期15亿欧元、7年期15亿欧元、12年期10亿欧元。票面利率分别为0、0.125%和0.625%，发行收益率分别为-0.192%、0.216%和0.759%。发行价格分别为MS+0、MS+20个基点和MS+52个基点，分别较初始价格指引收窄20个基点、20个基点和13个基点。本次发行采用“三地上市、两地托管”模式。其中，3年期债券首次发行，并与基准利率持平，创下历史发行收益率新低。同时，12年期债券将在香港债务工具中央结算系统（CMU）进行托管清算，继续深化境内外基础设施互联互通，全面强化香港国际金融中心地位。
据了解，本次发行是国家财政部2019年重启欧元主权债券发行后连续第3年发行。债券订单规模达到发行量的4.3倍，欧美地区的投资人占比达到70%。
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