力高地产额外发行美元票据 与2022年到期8%优先票据合并
来源：观点地产网 2021-05-07 10:22:18
5月7日早间，力高地产集团有限公司发布公告称，该公司建议额外发行美元优先票据，并与2022年到期的2.2亿美元8.0%优先可持续性票据合并及形成单一系列。
据观点地产新媒体获悉，此前，4月14日，力高地产发行了本金总额为2.2亿美元于2022年到期的8.0%优先可持续性票据。
此次公告提到，力高地产拟根据原始票据的条款及条件（发行日期、首个付息日及发行价除外）进行进一步国际发售优先票据。
渣打银行将为建议额外票据发行的独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人及可持续发展结构顾问。
于落实额外票据的条款后，预期渣打银行及力高地产（其中包括）将订立购买协议，据此，渣打银行将为额外票据的初步买方。力高地产将于签立购买协议后就建议额外票据发行刊发进一步公告。
值得一提的是，此前，力高集团表示，公司有意将票据发行的所得款项净额，根据公司可持续发展融资框架，用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期。
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