卓创资讯：轮胎销量增势仍主流透支销量成市场后患(2021年3月)
来源：卓创资讯 2021-04-14 12:18:35
【导语】阳春3月，抛除春节假期影响后，轮胎市场销量环比增势相对普遍，但受价格上涨推动影响，节后进货及出货节奏较往年提前，部分代理商亦是销售冲劲被提前透支，市场呈现差异表现。
1 样本说明
针对本月国内全钢胎销量情况，卓创资讯调研了国内一级及二级经销商共62家，其中一级商39家，二级商23家。调研地区涵盖地区包括山东、华东(江苏、上海、福建、安徽)、东北(辽宁、吉林、黑龙江)、华北(山西、河北、内蒙古)、华南(广西、广东)以及华中(湖南、河南)共14个省(市、自治区)。
图1
由于调研所选取样本的地域不同、当地路况不同、各地经销商对轮胎品牌的认可度不同，导致调研样本中经销商所代理品牌不一，品牌层次不一。外资品牌、内资品牌(包括三包品牌、不三包品牌)所占比例如图2。其中外资品牌包括：固特异、普利司通、米其林等；三包品牌包括：千里马、威狮、雅度、朝阳、双钱、风神等；不三包品牌包括：三泰、恒丰、华盛、金利普以及部分贴牌品牌等。
图2
2 卓创调研数据分析
2.1 销量环比变化
图3
从调研结果来看，本月监测的全钢胎经销商销量环比上涨是主基调，占比高达74%；销量环比持稳的样本表现其次，占比达16%；销量环比下滑样本数量占比较少，仅占10%左右。针对本月全钢轮胎市场运行特点，总结如下：
销量环比上涨的主要原因是：一是抛除节假日影响，本月可销售时间有所增加，销量提升尚属常态。二是本月多个地区仍在积极推进经销商订货会议，会议带动销量较为明显。三是价格上涨连续推动，特别是厂家给予一定进货时间，避高进货行为仍延续至月中。四是本月轮胎市场运行恢复常态，而上月轮胎销量基数过低，导致本月销量环比增加可现。
销量环比下滑的主要原因是：一是销售节奏的提前，上月中至本月上半月出货较为集中，而下半月基本上零星走货，至月底销量略有下滑。二是轮胎价格连续上涨，前期储备货源成本较高，在无降价行为下可销售竞争力不强，销量相对平淡。三是竞争激烈、运价较低的压力下物流运输车辆生意清淡，轮胎实际消耗带动仍不佳。
2.2 部分常见品牌价格对比
表1部分全钢胎市场一级批发价一览
品牌12R22.5环比同比花纹一级批发均价(元/条)外资品牌固特异S200+1400-1450基本持平基本持平普利司通R1501550-1600基本持平基本持平米其林X-Muti-Z1850-1900基本持平基本持平国内三包品牌威狮CM9581320-13501.91%+8.1%双钱RR2021200-1230基本持平7.05%黑骑士6671070-1090基本持稳1.41%买断三包品牌三泰YS836750-7702.70%5.56%恒丰HF702810-8304.11%8.61%3月份，抛除节假日影响后，轮胎市场销售全面回归，但是在政策干扰下市场表现出新的市场动态，针对本月全钢胎市场运行情况，卓创轮胎网总结为以下几点：
政策方面：本月价格政策上涨仍是主流，多数厂家参与新的月份调涨中，上涨幅度在2%-4%不等。考虑年后开门红进货需要，厂家在价格推涨周期上有所延后，多在月中推进上涨。
市场心态方面：本月国内各地代理商销售心态相对平淡，主要因价格上涨的市场阻力不断出现，保量让利、高库压力较为普遍，代理商利润受到一定压缩。
市场销量方面：本月整体销量尚可，销量主要集中在上半月，下半月由于终端需求跟进力度较弱，贸易环节补库过饱和的压力下，轮胎货源下行传输不畅，市场交投逐渐放缓。
市场库存方面：从了解来看，本月市场整体库存呈现仍处高位水平，一是实际市场消化启动较慢，对市场中上级代理商的消耗带动有限。二是价格连续看涨下，规模性代理商仍有一定高价避险囤货行为。
2.3 市场具体表现分析
表2 部分国内市场声音整理
地区市场具体表现河北这个月也是不好，特别是后半月，和往年比差的多呢。很愁下个月的任务怎么完成，现在库存很高。现在市场价格也比较乱，市场还是存在一些低价库存胎的，生意不好做。江苏这个月销量不好，走货主要集中在上旬，终端需求跟不上，二级及零售商库存消耗慢，下旬走货不好。厂家公布涨价通知，但市场接受有限。山东这个月前面卖的还行，后面出货就差了，跟往年这个时候比还是要差一些，这价格连续涨，市场就不怎么进货了，都怕接着掉价。3 后市预判
对于次月轮胎厂家运行表现，卓创认为：开工方面，次月轮胎开工将呈现高稳微调态势，主要影响因素有：一是前期连续的高出库，厂家的库存储备并不高，当前节点下产力尚存较强延续可能。二是虽替换市场需求略有放缓，但其它市场需求稳定，对开工支撑依旧较强。三是厂家阶段性生产指标相对高企，产力释放依旧较强。四是在库存得到一定高强补充后，连续的高强生产或受到一定压制。政策方面，当前上游原材料价格调整空间依旧不大，轮胎厂家生产成本依旧较高，轮胎厂家在成本支撑下的压力尚存，价格仍存走高试探，但是因市场尚未得到同步消化，市场观望情绪较为浓厚，再上涨推进难度较大。
（文章来源：卓创资讯）
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