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旭辉拟先旧后新配售约3.05亿新股，净筹约6.28亿港元

来源：乐居财经 2022-08-31 13:23:07

乐居财经孙肃博8月31日，旭辉控股集团(00884)发布公告披露，公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议。据此，卖方已同意委任配售代理，而配售代理已同意个别（而非共同或共同及个别）作为卖方的代理，尽力促使买方按配售价购买合共304,926,000股现有股份；及卖方已有条件地同意认购，而公司已有条件地同意以等同配售价的认购价向卖方配发及发行304,926,000股新股份，于各情况下均须遵守配售及认购协议所载条款及受当中所载条件规限。

304,926,000股配售股份相当于旭辉控股集团于本公告日期的已发行股份总数约3.33%；认购事项完成后经扩大的已发行股份总数约3.23%（假设自本公告日期至认购事项完成期间，除旭辉控股集团配发及发行认购股份外，已发行股份总数并无变动）。

配售代理已同意尽力配售配售股份，有关股份将配售予不少于6名独立获配售人，彼等及彼等各自的最终实益拥有人将为独立于旭辉控股集团、旭辉控股集团或其任何附属公司的任何董事、主要行政人员或主要股东或彼等各自的任何联系人且与彼等概无关连的第三方，亦不与卖方一致行动。

旭辉控股集团将向港交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。

据悉，配售价为每股2.06港元，较（1）股份于最后交易日在港交所所报收市价每股2.35港元折让约12.3%；（2）股份于最后交易日（包括该日）前最后5个连续交易日在港交所所报平均收市价每股2.56港元折让约19.5%；及（3）股份于最后交易日（包括该日）前最后10个连续交易日在联交所所报平=均收市价每股2.43港元折让约15.2%。

配售事项预期于2022年9月2日（或配售及认购协议订约各方可能以书面协定的其他时间或日期）完成。

若上述条件于2022年9月2日（或卖方与配售代理可能以书面另行协定的较后日期）或之前未获达成或豁免，则卖方、旭辉控股集团及配售代理于配售及认购协议项下的义务及责任将告失效及作废，且卖方、旭辉控股集团及配售代理均不得向另一方就成本、损失、赔偿或其他事宜进行任何索偿。

认购事项所得款项总额预期将约为628,147,560港元。预期认购事项所得款项净额（经扣除本公司将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后）约为622,571,000港元。因此，经扣除该等费用、成本及开支后，认购价净额估计约为每股认购股份2.04港元。旭辉控股集团拟将配售事项所得款项净额用于现有债务再融资及用作一般企业用途。

公告显示，紧随配售事项及认购事项完成后，卖方持有旭辉控股集团股份仍为约27.31亿股，持股比例降至28.9%。

据悉，卖方茂福投资有限公司为旭辉控股集团主要股东。该公司由林氏家族信托全资持有，该信托为由执行董事林中、林伟及林峰(作为财产授予人)共同成立的家族信托。

旭辉控股集团管理层认为，在当前市场情况下，储备更多现金，确保公司能够穿越周期。本次募得资金将积极管理境内外债务，减少整体债务规模。今天公司将如期派发末期股息，至今境内境外融资都处于正常还本付息。

此外，旭辉控股集团申请今日下午一时正起恢复公司股份、债务证券、认股权证及衍生工具于港交所买卖。