受益市场和政策双驱动 恒大高新打开增长空间
来源：壹财信 2021-06-03 15:25:01
随着全球经济日趋复苏，钢铁、电力、水泥等行业持续走强。位于上游的防磨抗蚀服务商——恒大高新（002591.sz）也以受益者身份迎来资本市场追捧，连续六个交易日大幅上涨，6月2日更是一度涨停。
业内人士认为，受下游需求增加和“双碳”等环保政策催化，公司环保业务有望迎来大幅增长。
防磨抗蚀行业存万亿空间
恒大高新是国内防磨抗蚀领域唯一一家上市公司，属行业龙头，主要为水泥、电力、钢铁、军工舰船行业提供集防护材料、方案设计、工程技术服务于一体的防磨损抗腐蚀服务，以及垃圾焚烧炉防护业务。通过专业性服务，可延长工业系统设备的使用寿命，消除因设备失效而引起的安全隐患，减少非正常停炉、停机、停产。
由于公司服务的行业均属对国民经济发展起到重要作用的工业领域，市场需求持续旺盛。对标国际市场，中国防磨抗蚀市场的发展空间极具想象力。
根据《欧洲及世界热喷涂工业的现状与未来》提到的统计数据，发达国家每年由于磨损和腐蚀造成的损失约占国民经济总产值10%左右（其中磨损、腐蚀各占5.00%）。据此，以2020年我国GDP总量1015986亿元推算，中国因磨损和腐蚀造成的损失高达101598.6亿。而我国尚处于发展过程中，磨损和腐蚀损失比例实际上将远高于发达国家。如果把腐蚀和磨损所造成的停工、停产和引起的各种事故等损失统计在内，其数字会更大。
此外，防磨抗蚀产品是一种“工业消耗品”，防护周期一般为2-3年，企业需要不断对工业设备进行再防护，从而拉动了对防磨抗蚀业务的需求。
“双碳”目标则成为市场加速、放大的有力推手。水泥、电力、钢铁、化工企业在“双碳”目标下，对防护的数量、质量、技术水平和快速响应能力均有较高要求，对市占率领先的恒大高新形成全面利好。
仅以钢铁行业为例。近日工信部印发的《钢铁行业产能置换实施办法》自6月1日起施行。按计划，新建炼钢产能3.0亿吨、炼铁产能2.6亿吨将在“十四五”时期建成投产。在此过程中，钢铁循环利用和设备防腐蚀保养的重要性将进一步凸显。恒大高新有望成为最大受益者。
垃圾焚烧发电进入爆发期
碳中和推动下，垃圾焚烧行业也迎来爆发之势。
由于垃圾发电对标煤节约的二氧化碳量，减去垃圾焚烧本身产生的二氧化碳之后，仍然有显著的碳减排量，垃圾发电成为碳中和目标下不可忽略的领域。
近日，国家发改委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，提出到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。
随后，全国各地不断传出关于加快建设垃圾焚烧发电站的项目规划。受此拉动，垃圾焚烧炉的防护需求也将相应大幅增长。
垃圾焚烧炉的防护是防磨抗蚀技术在该领域的创新应用，通过对炉内管排及相关部件进行预防护和再制造技术服务，解决其磨损和腐蚀问题，可大幅提高其使用寿命，是在我国经济发展持续上台阶、民众对环保要求日渐提高的新形势下，应运而生的新兴产业。
资料显示，恒大高新自2009年即开始深入研究垃圾焚烧炉防腐技术。目前其产品及技术研发水平在行业内处于领先地位，拥有防磨抗蚀新材料生产和技术工程服务相关的核心技术，攻克了垃圾炉燃烧高温管排腐蚀严重的难题。其最新的HCMT冷焊技术，能使焚烧炉使用寿命延长至原使用寿命的6至8倍。该技术已大量应用于市场，服务客户包括上海环境、上海康恒、光大环保及绿色动力等垃圾焚烧发电领域的多家头部企业。
在龙头效应下，近两年恒大高新垃圾焚烧炉防护业务保持高增长。但恒大高新在该领域的布局还远未结束。除持续升级、创新关键技术外，今年3月其宣布设立全资子公司恒大智造，未来将在特种设备增材制造领域发挥更大的市场作用。
有分析称，内外驱动下，垃圾焚烧炉防护业务有望成为恒大高新的业绩新亮点。
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