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世茂集团10亿美元债违约，还有两笔数亿美元银团贷款尚未偿还

来源：银柿财经 2022-07-04 17:24:00

又一家千亿级别的房企公开宣布还不上美元债了，这次是世茂集团（00813.HK）。

7月3日晚间，世茂集团公告称，于7月3日到期的本金10亿美元4.750%优先票据已到期且未能如期偿还，到期应付本息10.2375亿美元。“公司因无法如期履行债务义务，向相关方致以最诚挚的歉意。”世茂集团称。

为更好地寻求相关债务整体解决方案，世茂集团称已聘请钟港资本为财务顾问和盛德律师事务所为法律顾问，并将坚持积极自救，坚定保交付及维持经营稳定，继续与债权人积极沟通，寻求在合理时间范围内与债权人达成最佳解决方案。

世茂集团表示，已采取多项措施以减轻不利市况的影响并提升流动性，其中包括就现有融资商讨展期及豁免、加快销售及回款、出售资产等。据不完全统计，自2021年下半年至今，世茂集团处置了包括香港维港汇项目股权、黄浦路229号地块、广州亚运城股权、上海外滩茂悦大酒店等近20处资产。

在现有融资展期方面，此前银柿财经曾报道，2022年3月，世茂集团就与重庆信托合作的“重庆信托鑫虹1号集合资金信托计划”作展期安排。2022年2月中旬，世茂集团还宣布了另一笔60亿元的信托展期方案。彼时，植信投资首席经济学家连平分析指出，基于对银行造成负面印象的担心，房企是宁可信托展期，也不希望银行信贷展期。

而事实上，除上述美元债之外，世茂集团还有上海汇丰银行牵头的两笔银团贷款有未偿还金额。世茂集团公告称，收到部分银团的书面支持函，表示无意采取任何执行或其他措施，以收回或要求支付相关银团贷款的未偿还金额。

据悉，上述银团贷款分别于2018年9月14日（以下简称“2018年银团贷款”）、2019年8月9日（以下简称“2019年银团贷款”）签订，均为双货币定期贷款融资。据其他媒体报道，2019年银团贷款总额为8.4亿美金和39.94亿港币，其中根据协议规定，本金总额的15%将于2月9日到期，2022年8月9日支付2.7亿美元，其余部分将在明年分两期支付。

上述报道还称，世茂集团与银团贷款展开协商，提出了债务化解方案，计划将其于2022年至2025年到期的贷款展期至2024年至2025年，目前贷款人与世茂集团仍在就相关展期安排进行协商。

至于境内债务，除公布了展期方案的“20沪世茂PPN002”“19世茂G3”等债券外，世茂集团还在推动将于7月7日到期的金额为9.5亿的“20世茂G2”的展期方案。同时，世茂集团及其下属公司还存有大量未还的供应商款项。上海票交所近期几月更新的商票持续逾期名单中，世茂集团及其下属公司屡屡上榜，单个主题金额从几百万到1亿不等。

同花顺iFinD数据显示，截至2021年上半年，世茂集团负债合计达到4636.33亿元，现金及现金等价物仅为747.69亿元。此外，因未披露2021年年报，世茂集团尚在停牌中。而在其他房企陆续接获联交所的复牌指引时，截至发稿，世茂集团尚未发布相关公告。