净利润增速低于行业！这家银行因何一个月内被罚没近500万元？

在连续两年下降后，台州银行股份有限公司（下称台州银行）去年净利润终于实现正增长，但增速仍低于行业。

2021年，该行净利润为42.28亿元，同比增9.99%，低于当年商业银行净利润同比增速。该行2021年营收中，手续费及佣金净收入同比大降56.44%，投资收益同比暴跌84.94%。营业支出中，信用减值损失则同比增18.37%。

《投资时报》研究员注意到，今年以来，台州银行多次被监管部门处罚。近日，该行被银保监部门作出行政处罚，两次处罚共罚款140万元。至此，该行年内已被银保监部门处罚三次，合计罚款370万元，处罚的原因涉及贷款管理问题的较多。此外，该行还被外汇管理部门罚没111.96万元。

据招商银行(行情600036,诊股)（600036.SH）2021年年报，该行当年购买平安信托有限责任公司和中国平安(行情601318,诊股)人寿保险股份有限公司合计持有的台州银行14.8559%的股份，交易完成后持有台州银行24.8559%的股份。据台州银行股东持股情况，招商银行跃升为台州银行第一大股东。

监管罚没近500万元

今年以来，台州银行已累计被银保监部门和外汇管理部门罚没481.96万元。

4月11日，银保监会网站公告对台州银行的两宗处罚。

具体来看，4月1日，中国银保监会衢州监管分局对台州银行衢州分行作出罚款80万元的行政处罚决定，同时对常佳馨警告。主要违法违规事实（案由）包括：一是贷款管理不到位，个人信贷资金被挪用；二是个人信贷资金违规进入股市或流入证券账户。常佳馨是违法行为一的直接责任人。

4月2日，中国银保监会舟山监管分局对台州银行舟山分行作出罚款60万元的行政处罚决定，主要违法违规事实（案由）包括：信贷管理不审慎，信贷资金未按约定用途使用；信贷管理不审慎，信贷资金被挪用于购房。

而就在3月25日，银保监会网站公告，3月17日，宁波银保监局对台州银行宁波分行作出罚款230万元的行政处罚决定，主要违法违规事实（案由）包括：通过不正当方式吸收存款，票据业务管理不到位，绿色信贷政策执行不到位，贷款“三查”不到位，信贷资金违规流入房市，员工行为管理不到位，贷款风险分类不审慎。

上述问题中涉及贷款的较多。

据台州银行财报，2018年末—2021年末，该行客户贷款及垫款分别为1249.74亿元、1515.35亿元、1689.08亿元、1923.44亿元，2019年末—2021年末同比分别增长21.25%、11.46%、13.88%。相应时点商业银行贷款额同比增速分别为17.32%、13.28%、12.24%。两者增速差别不大。

2018年末—2020年末，台州银行的不良贷款率分别为0.63%、0.65%、1.23%，2019年末和2020年末均同比上升。2018年末—2020年末，该行不良贷款分别为7.94亿元、9.87亿元、20.81亿元，2019年末和2020年末分别同比上升24.31%和110.84%。

中诚信国际信用评级有限责任公司在《台州银行股份有限公司2021年第二期无固定期限资本债券信用评级报告》（下称《评级报告》）中称，国内经济增速放缓以及疫情影响下中小企业风险暴露对该行业务发展和资产质量形成了一定压力，不良贷款有所增长。

据《评级报告》，2020年以来，受疫情影响部分小微企业现金流较为紧张，该行新增不良压力上升；同时该行强化风险分类管理，将部分虽未触发逾期时间条件但已确认风险特征的贷款调至不良。该行强化与司法部门沟通联系，并加大不良核销等处置力度，2020 年全年累计化解不良贷款12.72亿元，较上年增加7.19亿元，其中现金清收6.47亿元，核销6.20亿元。该行存量不良主要集中在制造业及批发和零售业。2021年以来，该行持续压缩退出部分风险贷款，并加强不良清收力度，截至3月末，不良贷款余额和不良率分别下降至12.26亿元和 0.72%。

除了被银保监处罚，今年3月24日，国家外汇管理局浙江省分局还对台州银行作出“责令改正，没收违法所得169645.75元，处95万元罚款”的行政处罚决定，违法事实包括：办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付。

台州银行对《投资时报》表示，该行始终坚持深耕小微的市场定位，坚持稳健发展、合规经营的理念。该行接受各级金融监管部门年度及各项业务的检查，总体评价良好。对于在经营管理过程中出现的个别员工未遵守制度规定的违规行为，该行高度重视，积极整改，同时责成相关部门强化员工教育，完善制度流程，开展专项检查，从严处罚问责，确保严格按照监管和行内各项规定要求进行落实。

台州银行被处罚

资料来源：中国银保监会官网

净利润增速低于行业

2021年，台州银行净利润在连降两年后出现正增长，但增速仍不理想。

台州银行2021年四季度报显示，当年该行营业收入为111.84亿元，同比增10.78%；净利润为42.28亿元，同比增9.99%，低于当年商业银行12.63%的净利润同比增速。

而在2018年—2020年，台州银行净利润分别为46.82亿元、42.22亿元、38.44亿元。其中2019年和2020年同比分别下降9.82%和8.95%。

台州银行2021年营业收入中，手续费及佣金净收入为0.51亿元，同比降56.44%。2020年该项收入为1.17亿元，已同比降26.42%。

上述《评级报告》称，台州银行以利息收入为主，非利息收入占比较低。2020年在手续费减免政策和汇率波动影响下，该行手续费及佣金净收入和汇兑损益均有所减少。

2021年台州银行营业收入中，投资收益为3.1亿元，同比也骤降84.94%。

2021年末，台州银行金融投资为967.95亿元，同比增18.31%。《评级报告》显示，2018年末—2020年末，该行证券投资分别为398.31亿元、481.69亿元、811.27亿元。2020年末，该行证券投资中安全性较高的政府债券、政策性金融债、商业银行债券和同业存单合计占比 86.85%，较年初上升6.82个百分点。

台州银行2021年营业支出中，信用减值损失为15.98亿元，同比增18.37%。

2018年—2020年，该行资产减值损失分别为2.64亿元、7.05亿元、13.69亿元。其中2019年和2020年同比分别增长167.05%和94.18%。

据《评级报告》，由于2020年不良贷款增长较快，为增强风险抵御能力，该行加大拨备计提力度，全年计提的贷款减值损失同比大幅增长115.67%至13.79亿元。

台州银行前两年净息差也出现持续下降。

2018年末—2020年末，台州银行净息差分别为5.24%、4.66%、3.95%。

《评级报告》称，同业竞争加剧影响下该行息差持续收窄，未来盈利增长面临挑战。

台州银行对《投资时报》表示，作为一家专门服务小微企业的银行，该行积极响应各级党委政府、监管部门的号召，主动作为，多措并举为受疫情影响的企业复工复产提供更加及时、更加优惠的金融支持，加大小微信贷投放，加大减费让利力度，帮扶小微企业渡过难关。

台州银行称，该行部分经营数据也随外部形势的变化出现正常范围的波动，从整体情况来看依然保持稳健经营、良好发展，2021年末资产规模和利润率在稳步上升，不良率在下降。该行将全面推进乡村振兴特色银行的战略。