午评：沪指横盘创业板指大涨3.73%重返3400点，题材股多点开花

金融界网7月29日消息 今日A股三大股指集体跳空高开，早盘沪指呈现横盘震荡态势，创业板指短暂调整后持续上行，涨幅接近4%站上3400点再度超越上证指数点位。

截至收盘，沪指涨1.04%，报3396.56点，深成指涨2.41%，报14426.19点，创业板指涨3.73%，报3407.58点。沪深两市合计成交额7436亿元，北向资金实际净流入19.13亿元。两市81股涨停，6股跌停（含ST股）。

行业板块方面，材料行业、电子元件、航天航空、有色金属、仪器仪表等涨幅靠前，保险、银行、民航机场、酿酒行业、高速公路等跌幅靠前。题材方面，光刻胶、MLCC、PCB、碳化硅、储能、第三代半导体等概念板块活跃。

次新股板块大涨，顺博合金(行情002996,诊股)、晨光新材(行情605399,诊股)、健麾信息(行情605186,诊股)、巴比食品(行情605338,诊股)、永茂泰(行情605208,诊股)、鑫铂股份(行情003038,诊股)涨停；

锂电池板块受关注，江特电机(行情002176,诊股)、雅化集团(行情002497,诊股)、科瑞技术(行情002957,诊股)、龙蟠科技(行情603906,诊股)、石大胜华(行情603026,诊股)涨停；

光刻胶概念崛起，容大感光(行情300576,诊股)、江化微(行情603078,诊股)、蓝英装备(行情300293,诊股)、雅克科技(行情002409,诊股)、新莱应材(行情300260,诊股)涨停；

稀土永磁板上攻，焦作万方(行情000612,诊股)、有研新材(行情600206,诊股)、雅化集团、北方稀土(行情600111,诊股)涨停；

储能板块发力，盛弘股份(行情300693,诊股)、新风光(行情688663,诊股)、中国宝安(行情000009,诊股)、四方股份(行情601126,诊股)涨停；

PCB板块依旧抢眼，四会富仕(行情300852,诊股)、博敏电子(行情603936,诊股)、澳弘电子(行情605058,诊股)涨停；

光伏板块爆发，乐凯胶片(行情600135,诊股)、拓日新能(行情002218,诊股)、旗滨集团(行情601636,诊股)涨停；

机器人概念升温，科沃斯(行情603486,诊股)、日发精机(行情002520,诊股)、科力尔(行情002892,诊股)涨停；

婴童概念活跃，读客文化(行情301025,诊股)、海伦钢琴(行情300329,诊股)、爱婴室(行情603214,诊股)涨停；

有色金属板块走强，海星股份(行情603115,诊股)、云南锗业(行情002428,诊股)涨停，

5G概念异动，中通国脉(行情603559,诊股)、移远通信(行情603236,诊股)涨停；

MLCC板块走高，鸿远电子(行情603267,诊股)涨停，火炬电子(行情603678,诊股)、风华高科(行情000636,诊股)、宏达电子(行情300726,诊股)等涨超5%；

个股方面，发布业绩增长公告，天正电气(行情605066,诊股)连续4日涨停；

京蓝科技(行情000711,诊股)涨停，实控人正在为公司引入战略投资者；

华峰铝业(行情601702,诊股)涨停，公司上半年净利预增154%到200%；

福成股份(行情600965,诊股)涨停，公司上半年净利润同比增长120.43%；

辉煌科技(行情002296,诊股)涨停，公司上半年净利7764.22万增长70.79%；

嘉寓股份(行情300117,诊股)涨停，子公司中标15.61亿元“光热+电”清洁取暖项目；

午前苏宁易购(行情002024,诊股)拉升涨停，成交额近3亿元；

凯乐科技(行情600260,诊股)连续4个交易日跌停，公司自查新增供货商逾期合同23.05亿元。

【机构策略】

川财证券：当前市场的回落并不是宏观基本面或者货币层面发生转向引发，下方空间预计相对有限，建议继续从政策大力支持的角度出发，关注军工、半导体、农业粮食等国家重点支持方向。

光大证券(行情601788,诊股)：指数在目前最近的技术支撑位选择止跌，也显示出短期杀跌动能集中宣泄之后有所减弱。从中长期看，决定科技成长赛道的长期驱动力在于产业结构的变迁，核心抓手仍是企业盈利。从企业中报业绩预告情况来看，关注涨价相关上游资源品、科技制造类、医药生物等行业业绩高增长带来的机会。

东方证券(行情600958,诊股)：从历史统计看，排除2018年那种系统性风险，2019年至今历次大回调的幅度在15%左右，此次调整从反弹高点算，调整幅度在-10%附近，从春节前高点算，幅度在-12%左右，现阶段继续看空杀跌，实无必要；后续密切关注前期超跌的权重蓝筹能否率先企稳，并带动高成长板块人气回归。

上海证券：A股经历大跌后，市场进一步过大的系统性风险有限，但需要时间层面的修复和消化，且交易结构的拥挤的热门赛道可能波动加剧。市场未来或将聚焦在风险释放充分行业和中国经济发展短板上，芯片、先进制造等代表中国未来之进程的行业预期相对较好。从策略层面看，基于市场总体弱势，风险出清之际，防御基调不变，等待风险行业调整到位，对风口（如芯片等）行业遇大涨不追，等待调整后再行布局，此外，当下优势的先进制造业可结合中报，精选挖掘。

山西证券(行情002500,诊股)：建议继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设备题材。板块核心逻辑不变，板块上涨空间依旧较大，建议重点关注半导体制造产业链上市公司中估值相对较低板块和5G通信设备板块。保险板块估值继续在低位徘徊，我们结合一致预期来看，目前的估值相较目前的预期ROE已经处于极端低位，随着国债收益率中枢稳定，板块下行风险较小，性价比较高，投资者可继续关注。

粤开证券：配置板块方面，一、关注高景气的新能源和汽车整车板块。6月新能源汽车销量大幅增长，整体收入端与利润端均出现大幅提升，在新能源汽车市场持续火热的带动下，主机厂规模效应叠加业绩修复，下半年整车板块向好趋势有望延续。二、关注大消费板块中优质细分赛道。上半年，随着一系列扩内需促消费政策持续发力，带动消费市场稳步恢复，上半年全国居民人均消费支出实际增长17.4%。后续消费行业修复动能有望持续，在目前风格轮动较快的情况下，消费板块行情有望贯穿其中，配置方向上布局业绩表现稳健、高景气度持续的优质细分赛道，关注护城河宽、生产经营向好标的。三，关注处于估值低位的大金融板块。目前资本市场改革持续推进，各项政策均有利于证券行业发展。券商板块处于近十年估值37%分位点，具备安全边际和向上空间，建议关注以券商为主的大金融板块估值修复机会。