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大唐集团控股拟发售有担保美元计值优先固定利率票据

来源：焦点财经 2021-05-31 17:23:31

焦点财经讯耿宸斐 5月31日，大唐集团控股有限公司(HK:02117)发布公告称拟进行有担保美元计值优先固定利率票据的国际发售。

公告显示，公司将寻求票据于联交所上市，建议票据发行能否完成须视乎（其中包括）市况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担保。截至本公告日期，建议票据发行本金额、利率、付款日期与若干其他条款及条件尚未落实。待落实票据条款后，预计初始买家、附属公司担保人及本公司将会订立购买协议。

票据及附属公司担保并无亦不会根据证券法登记。票据及附属公司担保根据证券法S规例于美国境外离岸交易中提呈发售，或不会在美国境内提呈发售或出售，除非获豁免遵守证券法登记规定或有关交易不受证券法登记规定所规限则另作别论。票据及附属公司担保将不会向香港公众人士提呈发售。

据悉，票据的初始买家为国泰君安证券（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、宝新证券有限公司、法国巴黎银行、招银国际融资有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、尚乘环球市场有限公司、万盛金融控股有限公司、金信期盈证券（香港）有限公司、中达证券投资有限公司、东吴证券国际经纪有限公司、港利资本有限公司、华盛资本证券有限公司及招商证券（香港）有限公司。