永续债上涨至136.37亿！雅居乐筹资：新获两笔定期贷款信贷
来源：中华网 2021-05-26 10:24:52
中华网财经5月25日讯：据雅居乐集团刊发公告宣布，2021年5月24日，雅居乐（作为借款人）及其若干附属公司（作为担保人）与若干财务机构订立一项信贷协议。据此，雅居乐获授予包括两笔金额为52.53亿港元及0.285亿美元（附带12亿美元的增额权）的定期贷款信贷，为期36个月，年利率相等于按3.5%加上于相关日期的香港银行同业拆息（就港元贷款而言）或于相关日期由ICE Benchmark Administration Limited管理的伦敦银行同业拆息（就美元贷款而言）的总和。
根据信贷协议，若出现相关情况，便将产生违约事件，即陈卓林、陈卓贤、陆倩芳、陈卓雄、陈卓喜及陈卓南（统称陈氏家族）不共同（直接或间接）拥有超过40%雅居乐全部已发行普通股本；及/或陈氏家族无权或停止有权对雅居乐行使管理控制权；及/或陈卓林不担任或停止担任雅居乐董事会主席。
若发生违约事件并仍持续当中，信贷代理人可取消信贷协议项下的总承诺；可宣布信贷协议及其他附属文件项下的全部或部份该贷款，连同应计利息，以及所有应计或尚欠的其他款项实时到期及须予偿还；可宣布全部或部份该贷款须予偿还；及/或行使或指示分抵押代理人行使其于信贷协议及其他附属文件项下的全部或任何权利、救济、权力或酌情权。
踩中一道“红线”、永续债高达136.37亿元
中华网财经获悉，雅居乐2020年报显示，雅居乐剔除预收款后的资产负债率为71.9%，超出监管要求；净负债率为61%；非受限现金短债比为1.3，踩中一道“红线”。
值得注意的是，截至2020年，雅居乐永续债达到136.37亿元。
穆迪评级展望从负面调整为稳定
早在，今年3月份，穆迪将雅居乐集团控股有限公司的评级展望从负面调整为稳定。穆迪同时维持了雅居乐 Ba2 的公司家族评级及其已发行票据的 Ba3 高级无抵押债务评级。
穆迪高级副总裁曾启贤表示：“展望从负面调整至稳定，反映了我们预计未来 12-18 个月内，雅居乐的收入增长和债务增长的控制将有助于主要信用指标进一步改善。”
值得一提的是，在2020年底，雅居乐将7个优质项目公司部分股权转让给平安不动产，土地总面积达到 176.03 万平方米，或因此融资高达百亿。
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