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华侨城:拟发行25亿元公司债券 票面利率最高为3.89%

来源:中国网地产   2021-01-08 10:24:21

中国网地产讯 1月8日,华侨城发布公告称,深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)最终确定债券品种一的票面利率为3.58%;品种二的票面利率为3.89%,发行规模25亿元。

债券包括两个品种,品种一为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券简称为“21侨城01”;

品种二为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券简称为“21侨城02”。

据募集说明书显示,债券牵头主承销商/债券受托管理人为兴业证券股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。债券名称为深圳华侨城股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),发行首日2021年1月8日。

本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券本金。

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