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五矿信托百亿定增疑遭国资股东反对，账上货币资金191亿为何还要募资

来源：金融界 2022-08-16 22:22:54

8月15日下午，五矿资本(行情600390,诊股)在北京召开2022年第三次临时股东大会，共计审议13项议案获得通过。

值得关注的是，在审议有关非公开发行优先股相关的议案中，并未获得股东一致认可，其中7项议案出现了大额反对票，反对股数约1.08亿股。

尽管五矿资本未在公告中明确投出反对票的股东身份，但从投票数量中依然能看出端倪。截至一季度末，持股数量与上述反对数相近的分别有第五大股东上海茁蓄投资管理合伙企业、第六大股东颐和银丰天元（天津）集团有限公司、第七大股东中远海运发展股份有限公司（下称“中远海发(行情601866,诊股)”）。在未出现大额反对票的议案中，第5项议案与第7项议案的反对票数量之差，正好为101,135,591股，而这一持股数量与第七大股东中远海发持股数量完全吻合。

那么，股东投出反对票的原因何在？

据了解，五矿资本于6月30日公布了非公开发行优先股股票的相关议案，拟发行优先股数量为不超过1亿股，募集资金总额不超过100亿元，优先股每股票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行。

由于发行成功后公司净资产将大幅增加，且优先股股东优先于普通股股东获得利润分配，必然摊薄普通股股东的税后净利润，从而导致归属于公司普通股股东的每股收益及加权平均净资产收益率的下降。

不过，对于五矿资本抛出100亿优先股的定增议案时点较为巧合，恰好发生在子公司五矿信托“暴雷”后不久。

今年6月以来，有多家媒体曾报道，由招行涉嫌违规代销的五矿信托鼎兴1号至15号产品全部到期后均无法完成兑付，总规模超23亿元。随后，米哈游、莉莉丝均以“营业信托纠纷”为由起诉了五矿国际信托。

百亿募集资金是否用于向五矿信托“输血”的疑问，也遭到股民热议。事实上，五矿资本公司账上并不缺钱，且公司近年一直盈利能力较强。2019年度、2020年度和2021年度，五矿资本实现利润总额分别为45.53亿元、58.64亿元和54.77亿元。另截至2022年一季度末，公司账上货币资金还有191.16亿元。

公司账上不缺钱的情况下，五矿资本却还要募资？“公司本次拟非公开发行优先股募集资金100亿元，扣除发行费用后的净额将用于偿还有息负债。”五矿资本在公告中表示，目前公司业务发展的资金来源主要是通过银行贷款等债务融资，债务融资导致公司的资产负债率处于较高水平。通过本次发行募集资金偿还部分银行贷款，降低公司业务发展过程中对银行等机构的依赖，将有效降低公司的资产负债率，优化资本结构，缓解公司偿债压力。

财报显示，截至2022年3月末，五矿资本短期借款余额为436.33亿元，长期借款余额为8.61亿元，第一季度利息支出5.67亿元。