上坤地产完成美元票据交换要约 将发行约2.22亿美元新票据
来源：财经网 2022-07-19 18:24:19
交换票据将于2022年7月21日到期，故交换票据将于到期后从联交所退市
财经网讯 7月19日，上坤地产发布公告称，2022年7月15日公告中作为交换代价发行的资本化利息存在约整疏忽算数错误。将发行的资本化利息金额应为12,564,666美元。因此，将发行的新票据本金总额应为222,364,666美元。除上述者外，本公司确认并无其他须就交换要约作出的澄清。
就2022年到期之12.25%优先票据，公告称，于2022年7月18日，交换要约的所有先决条件已获达成，交换要约已完成。于同日结算的交换代价包括向已根据交换要约有效提交交换票据的合资格持有人发行209,800,000美元的新票据及发行12,564,666美元的新票据作为资本化利息。根据交换要约有效提交作交换并已获接纳的209,800,000美元交换票据已被注销。于注销后，交换票据的余下尚未偿还本金额为200,000美元。新票据自2022年7月18日起按年利率12.25%计息，并于2023年1月18日及2023年7月17日分期支付。
就2023年到期之13.5%优先票据，公告称，公司已取得使建议修订生效所需的必要同意。根据同意徵求声明，本公司已签署同意票据契约的同意补充契约。同意补充契约由本公司、附属公司担保人（定义见该等公告）及同意票据契约的受託人为遵照同意票据契约所载的条件使建议修订生效于2022年7月15日订立。诚如同意徵求声明所述，建议修订已删除或修订同意票据契约中的若干条文。有关建议修订的详情，同意票据持有人应参阅同意徵求声明。自生效时间起及之后，各现有及日后同意票据持有人将受经同意补充契约修订及补充的同意票据契约的条款所约束，而不论该持有人是否已发出同意。
公告称，根据交换票据的条款，交换票据的所有尚未偿还本金额连同应计利息于到期日2022年7月21日到期应付。截至本公告日期，本公司预期其可能无法偿还余下未提交本金200,000美元的本金及╱或利息，相当于2022年7月21日交换票据尚未偿还本金额的约0.1%。于30天宽限期届满后，该等不支付利息将构成交换票据项下的违约事件，且并无偿还本金的宽限期。截至本公告日期，该违约事件尚未发生。
另外，由于交换票据将于2022年7月21日到期，故交换票据将于到期后从联交所退市。
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