平安旗下金融壹账通在港“介绍上市”
来源：中国银行保险报 2022-07-05 19:24:13
7月4日，金融壹账通(港股06638)成功通过介绍方式在香港交易所(港股00388)挂牌上市，成为首家以双重主要上市方式回港的商业科技服务提供商。
2019年12月在纽交所上市的金融壹账通，为什么选择在香港双重上市？如何确保公司后续股票流动性？何时能够实现盈利？来听听金融壹账通高管们怎么说↓↓
“在香港上市势在必行”
金融壹账通在纽交所上市发行价为10美元，募资总额为3.11亿美元。截至美东时间7月1日16时美股收盘，金融壹账通股价为1.85美元，市值为7.21亿美元。市值较上市之初大量蒸发。
“这两年，考虑到地缘政治局势和国际资本市场的不确定性，以及公司发展进程和不断拓宽的服务地域，我们愈发觉得在香港上市势在必行。”金融壹账通董事长叶望春表示。
在他看来，双重上市有三方面意义：
第一，保持美国和中国香港两地上市的地位，进一步提升知名度、打开东南亚市场。
第二，在香港上市更加有利于拓宽投资群体。因为在香港的投资者更懂中国的金融科技市场。
第三，目前公司财务资源充足，无额外的融资需求，通过介绍方式上市有利于保护现有股东的利益。
什么是“介绍上市”？
值得关注的是，此前，金融壹账通发布公告称，将以介绍上市的方式登陆港交所，不涉及任何新股份发行，不涉及新的融资计划，公司股本将不会出现变动。高盛和汇丰是此次上市的联席保荐人。
据了解，介绍上市是指公司在上市前不需要实质上拿出股票向社会公众销售而直接申请上市，只申请获得将其证券在市场上挂牌买卖的资格，而并不涉及即时资金的筹集，无需在证券销售方面作出任何安排。
业内人士认为，过去一段时间在美上市的中概股跌入低谷，回香港上市成为众多中概股的共同选择。相较于首次公开招股上市（IPO），由于已有一定数量的投资者和在另一地的上市记录，介绍上市审批过程会更快，审批标准也比较宽松。
如何确保公司后续股票的流动性？金融壹账通首席财务官（CFO）罗永涛表示，公司拟定的流动性安排得到了港交所和证监会的认可，已有部分现有股东愿意将股票从美国转至香港，相信未来会有更多新的投资者关注金融壹账通。
预计2024年实现盈亏平衡
金融壹账通成立于2015年12月，由中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)集团旗下的金融科技业务独立运营而来。
成立近7年来，金融壹账通实现了从“跑马圈地”到“客户深耕”、从单一产品到“整车”输出、从纽交所到港交所、从专注国内市场到服务全球20个国家地区的发展跨越。
不过，目前该公司尚未盈利。财务数据显示，2021年金融壹账通营业收入41.3亿元，同比增长25%；毛利润14.4亿元，同比增长16%；净亏损率由上年的41%收窄至31%。
根据灼识咨询的资料，美国及中国的商业科技服务（TaaS）公司一般需要10年以上才能产生正运营现金流，约15年转亏为盈。
“我们希望这个时间缩短，预计2024年实现盈亏平衡，进而盈利。当然，这是一个区间段，我们正朝着这个目标稳步前进。”罗永涛表示，2021年公司提出“一体两翼”战略2.0升级，在“新五年规划”中将以服务金融机构为主体，同时探索生态客户和海外客户，持续拓宽服务对象和地域范围。
叶望春进一步表示，目前公司的数字化保险业务已实现盈利，下一步将持续加大在数字化银行、加马平台等方面的盈利推进速度。
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