佳兆业向山高金融发行1.2亿美元票据集资 同时抵押佳兆业美好67.18%股权
来源：观点地产网 2021-10-07 09:22:51
近日，中国山东高速金融集团有限公司公告宣布，于9月30日（交易时段后），认购人Safe Castle Limited（本公司间接全资附属公司）与发行人叶昌投资有限公司订立认购协议。据此，认购人已有条件同意认购，而发行人已有条件同意发行本金总额不超过1.2亿美元票据。票据按票据未偿还本金总额的单利率每年11.5（「利率」）计息。
公告还披露，有关票据以现金方式分两批支付，本金额8,000万美元为第一批票据，山高金融可酌情选择认购本金额不超过4,000万美元的第二批票据。
观点地产新媒体从公告获悉，叶昌投资有限公司由佳兆业集团拥有全部权益。于此次公告日期，发行人叶昌投资直接拥有佳兆业美好已发行股本的约67.18%。
于认购协议同日，佳兆业集团同时向山高金融订立一份抵押协议，抵押佳兆业美好股权，涉及67.18%。据联交所数据显示，山高金融已获得佳兆业美好约67.18%的保证权益。
山高金融表示，认购事项的条款乃由公司与发行人按正常商业条款公平磋商后厘定。于评估认购事项相关的商业裨益及风险时，公司亦已对担保人佳兆业集团（其就发行人于认购事项下的还款义务担任公司担保人）展开尽职调查，以评估认购事项的潜在风险，包括但不限于发行人偿还票据的能力以及担保人的财务状况稳健性。
票据利率的厘定考虑了以下因素：(i)担保人集团发行的有担保有抵押票据的利率；及(ii)提供给票据的抵押物。
经考虑(i)认购事项的条款；(ii)预期票据将产生稳定的收益及现金流；(iii)担保人的信贷评级；(iv)担保人的财务状况；及(v)提供给票据的抵押物，董事认为，认购协议条款属公平合理并符合股东及公司的整体利益。
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