牛散与机构“同行” 热门赛道众星云集

来源：中国证券报 2021-08-09 09:23:31

随着上市公司半年报的持续披露，公私募机构、社保基金、QFII机构、保险资金、牛散等的持仓进一步显露。值得关注的是，在行情分化的大背景下，不少知名牛散和众多机构共同重仓持有热门赛道个股，出现“同路”而行的现象。这与此前牛散资金“炒新、炒小、炒差”的风格有所不同。

市场人士表示，在行情极致演绎、热门赛道主线清晰等大背景下，牛散们的“进化”是审时度势之举。牛散们在热门赛道的持仓大多获得了不错收益，这也说明了这种顺势改变的意义。

牛散与机构“兴趣相投”

上市公司半年报透露出越来越多的牛散和机构持股信息。

“牛股”英维克(行情002837,诊股)日前发布的半年报显示，前十大流通股东名单中，牛散陈思艳持有440万股，持股数量高于信达澳银基金冯明远管理的信达澳银新能源产业股票基金。若回顾陈思艳的操作可以发现，这位牛散明显抢占了先机。2020年二季度，信达澳银新能源产业首次进入英维克前十大流通股股东名单，当时持有3.49万股。此后大举加仓，在今年一季度时增持至347.43万股，二季度持仓数量保持不变。而陈思艳在去年一季度就买入200.02万股英维克，并接连加仓，最多时持有588.09万股。

在盛新锂能(行情002240,诊股)二季度末的前十大流通股东名单中，葛卫东持股1899万股。与葛卫东一起重仓持有盛新锂能的还有华夏能源革新股票基金，持股数量为2800万股。葛卫东是在2020年三季度末跻身公司前十大流通股东行列，当时持有1598.95万股，华夏能源革新股票基金是在2020年末以1868.29万股持仓新进前十大流通股东名单。随后，葛卫东在小幅加仓后按兵不动，华夏能源革新股票基金在加仓后进行了减仓。

牛散赵建平在科创板投资上继续加码。赵建平在一季度末新进成为科创板个股芯原股份(行情688521,诊股)的前十大流通股东，当时持仓为70万股；到二季度末，赵建平加仓至80万股。与赵建平同步加仓的公私募机构还有诺安和鑫保本混合基金、广东尚伟投资-尚泰1号证券投资基金、南方科创板3年定开混合基金、上海阜盈投资-阜盈产业成长投资基金等。

部分牛散收益颇丰

部分牛散的投资收益，可谓惊人。

英维克虽然在一二季度表现平平，但7月以来公司股价起飞。Wind资讯数据显示，截至8月6日，7月以来公司股价获得97.40%的涨幅。假设在未进行减仓的情况下，牛散陈思艳440万股持仓的收益惊人，冯明远管理的信达澳银新能源产业也赶上了这波上涨。

盛新锂能今年以来截至8月6日的涨幅为86.58%，而去年四季度以来的涨幅更是高达290.41%。葛卫东的这笔投资轻松实现2倍增长目标。“同路而来”的华夏能源革新股票基金也赚得盆满钵满。

芯原股份今年以来的涨幅为20.30%，二季度以来的涨幅为77.55%，7月以来27个交易日的涨幅为24.33%。如此看来，赵建平在建仓时是个股平稳抬升之际，其加仓时个股已经获得明显涨幅。诺安和鑫保本混合基金、广东尚伟投资-尚泰1号证券投资基金、南方科创板3年定开混合基金、上海阜盈投资-阜盈产业成长投资基金等机构投资者，也抓住了个股上涨机会。

牛散和机构的异曲同工、同路而行，背后是理念一致还是行情使然？业内人士指出，牛散和机构的同向而行，既有市场因素也有投资理念的变化。“首先，去年以来行情极致演绎，热门赛道集中且明显，牛散和机构都不会在大方向上错失机会；其次，在上市公司重组生态变化、退市制度趋严的背景下，原来的炒新、炒差、炒小逻辑发生变化；第三，作为知名牛散，他们大多聚集了相当大体量的资金，机构化的选股和投资是必然之路。”有业内人士表示。