稳字当头，7月或将成为政策发力窗口期
来源：金融界 2022-07-01 09:22:56
策略
稳字当头，7月或成窗口期
——政策月报
报告摘要：
7月1日习总书记将出席香港回归祖国25周年大会，利好政策可期：①香港市场对人民币和境内资产兼容性有望扩大。②港股通南向人民币计价或率先推进。③港股交易活跃度提振、人民币国际化加速。
经济：下行压力仍大，关注政治局常委会议&7月政治局会议。6月重提统筹疫情防控和经济社会发展，政策重心逐渐向后者倾斜，后续重点关注政治局常委会议对疫情防控的最高级别定调。此外，7月政治局会议更多强调下半年政策重心的变化。
宏观政策：二十大前稳字当头，防风险、稳民生。全国代表大会前的7月政治局会议通常以稳为主，重点强调防风险、稳民生。我们认为二十大之前政策刺激的时间和空间都有限，地方政府能采取的刺激政策预计短期内将加速出台，细化落实，7月或将成为政策发力窗口期。
产业政策：重视科技、国企改革，关注数字经济、平台经济。深改委会议审议通过的文件未来3-6个月印发出台，6/22会议聚焦数据安全，金融科技监管。建议关注国央企数据平台、头部互联网企业。
风险提示：政策梳理来自公开新闻通稿，不代表投资建议；历史经验不代表未来。
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