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肉价出现上涨,猪周期拐点来了吗?

来源:她理财   2022-06-17 10:24:25

A股热点关键词:东数西算、猪肉价格、中医药

国家发改委:正牵头制定数据要素基础制度文件,加快东数西算工程等新基建投资

国家发改委新闻发言人孟玮在发布会上表示,为深度挖掘数字要素价值,拓展数字经济发展空间,发改委正在牵头制定数据要素基础制度文件,有关文件已经形成初稿,待报批后下发。孟玮还表示,要继续加快推进东数西算工程等新基建投资。

「东数西算」是我国又一项重要战略工程,促进数据中心精准发力,有力带动产业上下游投资。受到政策面和消息面的影响,数字经济题材热度不减,算力概念以及其他的一些数字科技、网络科技、软件以及其他的信息技术,市场热度也有明显的提升。

国内生猪价格持续上行,下半年猪价高点或可期

据百川盈孚,国内生猪价格结束了自5月下旬以来的横盘整理走势,近日迎来快速上涨,并刷新反弹以来新高。6月15日,全国生猪均价报16.19元/公斤,涨幅为0.87%,本周已实现三连涨,累计涨幅超过3%,3月下旬低点至今累计涨幅近40%。期货方面,生猪近月合约LH2207收报17295元/吨,上涨0.99%,本周三个交易日累计涨幅达6%。此外,年内第十二批中央储备冻猪肉收储也将于6月17日下午开始,本次收储挂牌竞价交易4万吨。

中长期来看,生猪供给压力有望逐渐减弱,年内猪价底部将逐渐抬升。复盘历史,生猪养殖板块在猪价拐点向上时,通常会有较为可观的涨幅。开源证券在研报中表示,短期产能变动已无法压制年内猪价,6月至7月生猪压栏或将迎来持续释放,一方面能够为7月中下旬猪价上涨蓄能,另一方面可检验前期压栏规模及生猪供给实际状态。若生猪出栏(屠宰量)相对平稳,将验证年内供需已达到相对平衡,后续生猪价格或进入“需求拉动,供给挺价”的双螺旋驱动价格上涨阶段。

多地支持中药传承发展,机构关注现代化中药创新

上海市政府办公厅近日印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》,支持中药传承发展。鼓励源于古代经典名方的中药复方制剂、具有长期临床疗效验证的医疗机构制剂申请上市,鼓励应用传统工艺配制、具有现代研究证据的新经验方申请医疗机构中药制剂备案。

中药已经在多次的公共卫生事件中起到了积极作用。医药赛道经历了长时间的调整和回调,整体估值已经逐渐回归到行业均值,在利好政策的加持下,中药进入新的发展阶段,行业也迎来较大投资机会。湘财证券在研报中指出,“政策+医药消费刚性+业绩改善+估值优势”共同构建出中药行业的投资机会,成本推动中药材价格上行,则构成了短期驱动因素。看好现代化中药创新、品牌中药、消费升级等投资主线。

关注机构对于未来机会的把握:

山西证券(行情002500,诊股):A股后续仍有宽幅震荡,甚至再次回落探底的可能

进入6月以后,A股近期虽维持强势,但震荡加剧,后续仍有宽幅震荡,甚至再次回落探底的可能,建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,以新能源、国防军工等为代表的有业绩支撑的高潜成长股,随着经济的有序复苏和宽松政策加持,长期价值仍然可期。

华泰证券(行情601688,诊股):国内还有降息可能吗?LPR仍有调降压力

站在当前角度权衡利弊,不能简单排除降息的可能性,但从效能、外部制约、副作用的角度看,OMO降息必要性不强,LPR有调降压力。更好的做法是什么?近期疫情正处于扫尾阶段,若防疫政策阻碍生产问题有所缓解,可先观察经济自发修复的情况,能否回归潜在增速附近,以此决定下一步采取的政策力度。通常需要二季度数据公布,财政政策子弹打出,若后期经济继续下行叠加就业压力,政策高层可能达成新共识。其中,OMO利率似乎缺少降息空间和必要性,MLF与存单利差如果收敛值得关注,但即便调整,对债市影响不大,LPR尤其是长端不排除仍有调降可能。

风险提示

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今日无新债申购,无新债上市。

配债:

「通裕转债」下一个交易日申购,今日收盘对应正股「通裕重工(行情300185,诊股)」可优先配债,原股东每股配售额0.3810元,每1手为一个申购单位,获配1手(10张)需买入2500股。不建议为配债买入正股。

其他:

「创维转债」公告强赎,最后交易日/转股日6月28日,强制赎回价格100.310

「交科转债」公告强赎,最后交易日/转股日7月07日,强制赎回价格100.210

「荣晟转债」公告强赎,具体条款暂未公告

「湖盐转债」公告强赎,具体条款暂未公告

今日无新股申购

今日新股上市:

301156美农生物(行情301156,诊股)(创业板)

301238瑞泰新材(行情301238,诊股)(创业板)

风险提示:

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新股认购

伟立控股是一家卷烟包装纸制造商,拥有向客户供应定制产品的研发能力。公司主要向在中国各个省份(主要包括湖北省及河南省)经营的卷烟包装制造商提供产品。公司销售的产品用于制造中国知名烟草品牌的卷烟包装。就销售价值而言2020年伟立控股获评湖北省最大卷烟包装纸制造商,公司在湖北省的市场份额约为14.9%。

财务方面,于2019财政年度-2021财政年度,分别取得收益人民币3.13亿元、3.18亿元及3.7亿元。毛利6575万元、7011万元及8178.9万元。年内溢利3429.万元、4217.1万元及3568.7万元。

烟草市场是个万亿级别的“大蛋糕”,但伟立控股所处的卷烟包装纸制造行业具有规模小、发展慢的特征,同时2020年营业收入受疫情影响增速较上年明显下滑,收入结构单一。研究机构数据,2016年-2020年中国卷烟包装纸制造行业的销售价值由2016年的约349.37亿元增加至2020年的385.16亿元,复合年增长率仅为2.5%。因此,求稳的打新人可以放弃,可承担波动风险的打新人可以考虑参与。

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