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券商代销非货公募保有规模二季度排名出炉!抢看前十券商,财富管理两大“关键数据”都来了,全排名细细看

来源:财联社   2021-07-30 20:22:58

财联社(上海,记者 刘超凤)讯,对于全面吹响财富管理号角的各家证券公司来说,监管公布的两大数据正增加行业的应战勇气。当然,几家欢喜,几家愁,焦虑感也相应而生。其中一个数据,是自一季度开始公布的非货公募保有规模排名,另一个则是最新公布的上半年代理销售金融产品净收入排名数据,二季度基金保有规模最新排名如下:

非货保有规模居前十的分别为中信证券(1221亿)、华泰证券(1126亿)、广发证券(841亿)、中信建投(585亿)、东方证券(505亿)、招商证券(534亿)、国信证券(500亿)、银河证券(485亿)、兴业证券(476亿)、国泰君安证券(491亿)。

根据中国证券业协会公布的统计数据,2021年上半年,94家券商累计实现代理销售金融产品净收入100.5亿元,同比增幅117.56%。其中,前10家券商的代销金融产品净收入规模达59.29亿元,市场份额为59%;前30家券商的市占率接近九成。

2021年上半年,中信证券是唯一一家代销金融产品净收入超过10亿规模的券商,高达12.32亿元。除中信证券外,国泰君安(6.84亿元)、广发证券(6.38亿元)、银河证券(5.03亿元)的收入均超过5亿。

值得注意的是,兴业证券、东方证券的经纪业务收入排名在20名上下,但代销业务净收入比较突出,分别排名第9位、第11位。

一位中型券商的非银分析师对财联社记者表示,“代销金融产品业务主要看两方面,第一是客户基数,客户资产规模大的公司,代销收入天然容易做大;第二是客户产品化率,用代销收入/代买收入去衡量,像中信、兴业、东方都是配置型,会引导客户去做资产配置。”

盈利基本要来自规模,这也是各家券商特别注重非货公募保有规模的重要原因。二季度非货公募保有规模排名今日同期公布,新排名显然会带来新的波澜。

全部94家券商代销业务净收入平均增幅为148%。其中,61家券商代销收入同比增幅超一倍,18家超过两倍,5家超过四倍。

具体来看,英大证券以726%的增幅居全行业第一;国元证券代销净收入同比增幅438%,东吴证券同比增幅405%,排名分别上升17位、21位。排名前30的券商中,浙商证券、广发证券的代销净收入同比增幅分别为245%、220%,排名上升5位、3位。

上半年券业代销收入超百亿

近日,中国证券业协会公布了证券行业2021年上半年各项业绩排名情况。作为财富管理转型的重要指标之一,券商代理销售金融产品业务备受市场关注。

据财联社记者统计,2021年上半年94家券商累计实现代理销售金融产品净收入100.5亿元,同比增幅117.56%。业内人士对此持乐观态度,“代销业务的商业模式也比基金分仓好,代销金融产品收入规模已经超过了基金分仓收入规模,这是个正向发展。”

值得注意的是,代销金融产品业务的规模增长惠及全行业,没有出现明显的集中度提升。

2021年上半年,前10家券商的代销金融产品净收入规模达59.29亿元,市场份额为59%;前30家券商代销金融产品净收入规模达89.50亿元,市场份额为89.06%;前50家券商的代销金融产品净收入规模为96.76亿元,市场份额为96.28%。

而相比于2020年上半年,前10家、前30家、前50家券商的市场份额分别为56.56%、89.60%、96.07%,除了前十家头部券商市占率增加两三个百分点外,其他并无太大差别。

上述中型券商的非银分析师表示,“对于代销业务的集中度,前提是客户资产的集中度提升,如果这个不发生变化,很难有系统性的提升,否则更多的是看哪家公司客户的产品转化效果更好,不会有太大的方差。”

中信、国君、广发代销收入居前三

被统计的94家券商中,16家券商2021年上半年代销金融产品净收入超过两亿规模,25家券商超过1亿规模,33家券商超过5000万规模。

2021年上半年,中信证券是唯一一家代销金融产品净收入超过10亿规模的券商,高达12.32亿元,排名行业第一。

除中信证券外,另有3家券商的代销金融产品净收入超过5亿规模,分别是:国泰君安(6.84亿元)、广发证券(6.38亿元)、银河证券(5.03亿元)。

前10家券商的代销金融产品净收入均超过3亿规模。除了前述的4家券商外,还包括华泰证券(4.7亿元)、国信证券(4.7亿元)、中信建投(4.68亿元)、招商证券(4.61亿元)、兴业证券(3.78亿元)、安信证券(3.26亿元),位列行业前十。

值得注意的是,经纪业务排名行业第20位上下的兴业证券、东方证券的代销业务比较突出,分别实现代销金融产品净收入3.78亿元、2.99亿元,排名行业第9位、第11位。

上述分析师对财联社记者表示,“代销金融产品业务主要看两方面,第一是客户基数,客户资产规模大的公司,代销收入天然容易做大;第二是客户产品化率,用代销收入/代买收入去衡量,像中信、兴业、东方都是配置型,会引导客户去做资产配置,所以在基金市场繁荣的背景下表现很好。”

代销净收入平均增幅约1.5倍

观察全行业的增长情况,94家券商代销业务净收入同比增幅平均值为148%。其中,61家券商代销收入同比增幅超一倍,18家超过两倍,5家超过四倍。

具体来看,英大证券以726%的增幅居全行业第一,北京高华、长城国瑞代销净收入的同比增幅分别为677%、450%,位居行业第二、三位。

值得注意的是,英大证券、北京高华、长城国瑞的高增长主要来源于基数低。这三家券商2021年上半年代销业务净收入分别为322万元、513万元、198万元,分别排名行业第82位、77位、85位。

在代销净收入增幅前十的券商中,国元证券代销净收入做得最大,达到5143万元,排名行业第33位,同比增幅438%;其次是东吴证券,代销净收入达4347万元,排名行业第34位,同比增幅405%。

而在代销净收入排名行业前30的券商中,同比增幅平均值为121.68%。其中有21家券商同比增幅超过一倍,2家券商超过两倍。

具体来看,浙商证券的代销净收入同比增幅245%,在前30家券商中增幅排名第一;其次是广发证券,同比增幅达220%。除了上述两家券商外,还有7家券商的同比增幅超过150%,包括:申万宏源(197%)、光大证券(192%)、方正证券(191%)、中信建投(186%)、东方证券(159%)、国泰君安(154%)、中泰证券(153%)。

此外,排名前十的券商中,银河证券、华泰证券、国信证券的代销净收入同比增幅没超过一倍。

排名变化

从排名变化来看,五家券商的排名上升10位。其中,东吴证券、国元证券分别上升21位、17位,而北京高华、西部证券、英大证券分别上升12位、10位、10位。

此外,湘财证券、国联证券、中航证券、开源证券、首创证券、长城国瑞、江海证券、世纪证券、南京证券、粤开证券、宏信证券、浙商证券、申万宏源、华安证券、第一创业、财达证券、五矿证券的排名均同比提升了5位以上。

排名前30的券商中,浙商证券、申万宏源排名提升5位;方正证券、光大证券提升4位;广发证券、东方证券提升3位;国泰君安、中信建投提升2位;国金证券、华西证券、华福证券、中银证券、瑞银证券均提升1位。

相对地,共有5家券商排名跌幅超过(含)10位,分别是华鑫证券、太平洋证券、万联证券、渤海证券、华宝证券,分别下降21位、16位、11位、10位、10位。

此外,大同证券、国都证券、中邮证券、爱建证券、财信证券、海通证券、东兴证券、新时代证券、华创证券、东莞证券的排名也下降至少5位。

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