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汇景控股拟要约交换13.5亿美元旧票据 同步发行新票据

来源:焦点财经   2021-07-12 16:24:18

焦点财经讯 耿宸斐 7月12日,汇景控股有限公司((HK:09968)发布公告称,拟于7月12日进行2021年到期的13.5亿美元票息12.50%优先票据的交换要约,以及建议同步发行新票据。

据了解,于交换要约中有效呈交并获接纳的旧票据的持有人,将放弃旧票据的任何及所有权利(收取交换代价的权利除外)。每拥有1000美元本金额旧票据,持有人将获得本金额1000美元的新票据,以及现金形式的旧票据直至结算日(不包括该日)应计及未付利息。

若作出呈交的持有人有权收取的新票据本金额并非1000美元的整数倍,则为相等于不获发行新票据(新票据金额向下取整至最接近的1000美元的整数倍后)的本金额的现金(取整至最接近的0.01美元,而0.005美元向上取整),以代替新票据的任何零碎金额。

另悉,届时汇景控股可能会同步于新交所发行新票据,新票据附带的最低收益率为每年12.5%。新票据的最终利率将于同步新票据发行进行定价(预期于交换届满期限后在实际可行情况下尽快进行)时确定,

汇景控股方面表示,交换要约的目的是为旧票据进行再融资,并延长公司的债务到期期限,以改善其债务架构。

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