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【明日主题前瞻】部分企业开始洽谈2022年订单 这一半导体材料供不应求情况尤为严重

来源:财联社   2021-07-21 21:22:29

【今日导读】

部分企业开始洽谈2022年订单 这一半导体材料供不应求情况尤为严重;

反超宁德时代,这家锂电巨头装机量跃居第一,这些公司产品已为其批量供货;

价格比月初上涨近40%,库存几乎已空供应恢复仍需时间,磷矿石价格有望长期维持高位;

安徽拟2023年累计建成超15万个充电桩;

捷佳伟创常州研究院HJT中试线异质结电池首片下线。

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部分企业开始洽谈2022年订单 这一半导体材料供不应求情况尤为严重

2020年以来,全球半导体行业景气度持续攀升,封测产能紧缺已经持续良久,截止目前,缺货的情况仍然存在。封测市场需求爆发,导致上游供应链的大部分环节都出现供应紧张的局面,包括引线框架、封装基板、键合丝、塑封料等产品,都出现了不同程度的缺货、停止接单、订单交期拉长、涨价等现象。

据了解,封装基板是目前所有封装材料中最为紧缺的产品,也是封装市场占比最大的原材料,占封装材料比重达40%。其次便是引线框架,作为是半导体封装的重要材料,其占比仅次于封装基板,约为15%的份额。据媒体报道,2021年,由于疫情限工、上游产能紧缺、铜价暴涨等原因,引线框架产品价格已经出现多次调涨,特别是蚀刻引线框架供不应求的情况尤为严重,现阶段日系、台系等国外厂商今年的产能都已经被订单排满,部分企业甚至开始洽谈2022年订单,产品交期也拉长至半年以上。

A股上市公司中,康强电子引线框架、键合丝等主要产品均已通过了国内各主要半导体封装企业的认证,覆盖率高达60%,同时通过了多家国际知名半导体企业的认证。中京电子表示,参股公司天水华洋电子主营半导体封装材料引线框架业务,据了解华洋电子目前订单饱满,处在产能快速扩张和快速发展阶段,并制定了IPO相关计划。欧菲光已成功研发半导体封装用高端引线框架。

反超宁德时代,这家锂电巨头装机量跃居第一,这些公司产品已为其批量供货

市场研究公司SNE Research报告称,今年5月全球注册的电动汽车电池总能量为19.7GWh,一年内增长了3.3倍以上。在五月份,全球电动汽车动力电池供应一哥宁德时代被老对手韩国LG超越。

2021年一季度LG化学/SKI电池收入创历史新高,环比分别增长3%(LG含消费和储能)/6%,同比实现88%/82%增长。近些年,LG化学加快全球采购步伐,同时借助供应链较完全的中国,降低生产成本。此前有媒体报道,特斯拉正大规模增加LG公司2170锂电池的订单,主要用于中国上海工厂生产Model 3和Model Y。华西证券分析指出,随着国内特斯拉车型丰富以及销量增长,叠加欧洲市场持续放量,未来LG新能源动力电池出货量以及业绩将保持不断增长,核心供应商将显著受益。

A股上市公司中,翔丰华石墨负极材料产品质量及性能处于行业领先水平,已于2019年11月成为LG化学合格供应商,并开始批量供货。中伟股份主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴,分别用于生产三元正极材料、钴酸锂正极材料,LG化学为公司第一大客户。星源材质产品锂电池隔膜是锂电池的关键材料,在国际市场,产品批量供应韩国LG化学、三星SDI等著名厂商。

价格比月初上涨近40%,库存几乎已空供应恢复仍需时间,磷矿石价格有望长期维持高位

7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段,近日受云南地区限电影响,黄磷价格再度攀升,黄磷开工率下滑,市场现货紧张,厂家主发前期订单,部分厂家暂时停止对外报价。7月19日,黄磷参考价为27000.00,与7月1日(19350.00)相比,上涨了39.53% 。

随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流,机构预期至2025年国内需求将超100万吨,且远期市场仍将维持较高增速增长。在此背景下,需求沿“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。当前全球磷矿石资源虽然整体较为充足但分布极不均衡。受环保政策影响以及出于资源开采长期性的原因,国内磷矿石供给收缩明显,2020年产量仅8893万吨,较2016年历史高点下降38.4%。中信证券分析指出,目前磷矿石下游需求旺盛,6月份因管制,大部分企业停产至7月5日复采,企业全方面供应恢复仍需时间,库存几乎已空,30%品位磷矿石均价维持在500元/吨左右,同比增长30%。而进入三季度,国内磷肥需求释放,将进一步加剧磷矿石的供应不平衡局面,磷矿石的价格有望长期维持高位。

A股上市公司中,云天化目前拥有1450万吨/年磷矿石原矿生产能力,为我国最大的磷矿采选企业之一。天原股份磷矿产能为年产90万吨。兴发集团磷矿资源储量4.46亿吨, 设计产能495万吨/年;黄磷及磷酸盐产能约35万吨/年,是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。

安徽拟2023年累计建成超15万个充电桩

日前,《安徽省新能源汽车产业发展行动计划(2021-2023年)》正式印发。计划明确,规划建设或改建新能源汽车专用停车位;2021-2023年新建充电桩4万个,到2023年全省累计建成充电桩15万个以上。一周前,上海发布《生活数字化转型三年行动方案》,计划三年内新建电动汽车充电桩超过5万个。

国都证券王树宝指出,电动汽车进入快速增长期,保有量急剧扩容,车桩匹配失衡,充电资源紧缺倒逼政府部门加强对充电站建设的政策扶持,以往的掣肘因子逐步消失,行业进入快速发展期。

上市公司中,和顺电气有完整的电动汽车充电站解决方案,充电桩部件(网外设备、EPC)有较高知名度,充电桩产品相继中标国网和南网;盛弘股份是专业的充电设备制造商,拥有直流桩、交流桩、交直流混合一体桩全系列的充电产品公司刚开发了160kW换电版充电系统,支持单柜2-8路输出,可并柜智能分配等多种配置方式,满足各通道电池包同时充电及多通道电池包快速充电需求。

捷佳伟创常州研究院HJT中试线异质结电池首片下线

据捷佳伟创官方公众号,7月20日,捷佳伟创常州研究院HJT中试线高效电池首片下线。研究院HJT中试线自6月1日第一台设备进场,到7月20日首片下线,历时50天,标志着捷佳伟创HJT电池技术和设备研发再上新台阶。本项目所有工艺设备及自动化设备全部为捷佳伟创自主研发,具有完全知识产权。

此前,通威太阳能1GW异质结电池项目第一片电池片于7月16日下线。2021年来安徽华晟、通威合肥HJT项目在效率、良率端均有重大突破,产业化脚步已临近,HJT扩产有望提速。浙商证券邱世梁认为,HJT在转换效率(目前已超24%)、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显,将成为第三代电池片技术主流。预计2020-2021年将成为HJT投资元年,2022-2023年进入快速爆发阶段。

上市公司中,捷佳伟创HJT电池整线设备从制绒到丝网印刷线及自动化设备国产化已量产,适用于大尺寸硅片的TOPCon电池工艺设备也已进入产业化推广;罗博特科公司的产品包括适用于HIT/HJT电池工艺的自动化设备,公司在光伏领域的技术及产品布局涵盖了普通工艺、N型工艺、PERC工艺和HIT/HJT工艺等不同工艺,可以满足未来的市场需求。

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