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最贵新股禾迈股份近19%弃购创出A股纪录,中信证券“勇敢”接盘包销3.63亿

来源:蓝鲸财经   2021-12-15 15:23:24

12月14日晚间,禾迈股份(688032.SH)披露了科创板IPO发行结果,网上投资者放弃认购数量65.1387万股,网上投资者放弃认购金额3.63亿元;网下投资者放弃认购数量及金额为0。与网上发行数量对比,禾迈股份弃购比例达18.74%,刷新A股最高弃购率纪录。

值得一提的是,此次3.63亿的弃购,最终由主承销商中信证券包销;包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为7.0307%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为6.5139%。此外,作为保荐机构(主承销商)中信证券,其全资子公司中信证券投资也参与了禾迈股份的跟投,获配20万股,获配金额为1.16亿元,限售期为24个月。

虽然禾迈股份此次发行1000万股,募资55.78亿元,中信证券的保荐承销费用有将近1.415亿元,而此次中信证券累计购买了近5个亿,倘若上市破发其压力也不小。

此次科创板新股认购,禾迈股份之所以遭如此大弃购,或许与其发行价高有一定关系。该股发行价557.8元,中一签500股就需要缴款27.89万元;可如果上市破发亏10%,就要亏2.789万元。

事实上,最近新股频频出现破发。12月14日上市的嘉和美康(N嘉和)盘中一度破发,12月10日上市的迪哲医药上市当天破发超20%。而10月底上市的成大生物,其110元的发行价,当天就跌到80元。(蓝鲸上市公司 王晓楠 wangxiaonan@lanjinger.com)

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